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中海油田服務股份有限公司7日宣佈,中海油服已與挪威海上鑽井公司Awilco Offshore ASA(AWO)達成協議,以每股85挪威克朗發起獲得推薦的自願現金收購要約收購AWO公司100%的股權。
這筆收購總對價約爲127億挪威克朗,相當於25億美元。要約價格與AWO公司上一個交易日收盤價相比溢價18.7%。
據介紹,AWO公司董事會已經一致決定推薦該要約。另外,合計持有AWO已發行股票40.11%的兩家公司已就其在AWO持有的股權接受了要約。
中海油服和AWO公司合併後將建立世界第8大鑽井船隊。包括兩公司在建的鑽井平臺在內,合併後中海油服將總共擁有34個運營鑽井平臺。
中海油服有關負責人表示,AWO公司目前經營的業務具備高增長的潛力,符合中海油服的增長及全球化戰略。收購將有助於中海油服進一步拓展國際業務,並獲得國際管理知識、先進技術及營運經驗。
中海油服表示,收購的完成尚需滿足AWO公司超過90%以上股票和投票權的股東有效接受、中國有關監管部門批准以及中海油服股東批准等條件。
此次收購要約的完成時間將視要約條款滿足或者豁免的情況而定,預計將於2008年9月或10月結束。
中海油服承諾,受購完成後,將不會對AWO公司的業務進行重大變動,不會改變公司所在地,影響公司現時經營活動或終止該公司與任何現有僱員的僱傭關係。
業內人士指出,這筆交易標誌着中國石油公司進軍全球油田服務業的一次重大嘗試。隨着國際油價連創新高,油田服務行業正經歷着空前繁榮的局面。
中海油服是中國近海市場最具規模的綜合性油田服務供應商。其控股股東中國海洋石油總公司持有中海油服全部已發行股本的54.74%。中海油服的股票目前在香港和上海兩地上市交易。
中海油服目前營運15艘鑽井船,包括11艘自升式鑽井船和3艘半潛式鑽井船,並租用1艘自升式鑽井船。在超過15個國家與地區開展業務活動。服務涉及近海石油及天然氣勘探、開發及生產的各個階段,主要業務分爲物探勘察業務、鑽井服務、油田技術服務及船舶服務四大板塊。
AWO公司在挪威奧斯陸證券交易所上市,是一家國際海上鑽井承包商,現擁有並運營5艘自升式鑽井船和2艘宿營船。另有3艘自升式鑽井船和3艘半潛式鑽井船處於建造中。AWO還擁有建造2艘半潛式鑽井船的選擇權。
截至2008年3月31日,AWO公司總資產爲19.8億美元,總負債14.6億美元,淨資產爲5.15億美元。2007年全年經營收益爲2.04億美元。