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一切都進行得悄無聲息。總計196.5億港元——國際飲料巨頭可口可樂正准備以此高價將中國最大的果汁品牌企業匯源收入囊中——這也將成為可口可樂迄今為止在中國金額最大的一筆收購交易。
9月3日上午,已經停牌兩天的匯源果汁(01886,HK)在香港聯交所發布公告宣布,荷銀將代表可口可樂全資附屬公司Atlantic Industries收購匯源果汁集團有限公司股本中的全部已發行股份及全部未行使可換股債券。其中,可口可樂提出的每股現金作價為12.2港元,是上周五匯源停牌時的收市價4.14港元的近3倍。根據雙方協議,交易完成後,匯源果汁將成為Atlantic Industries的全資附屬公司,並將撤銷其上市地位。而可口可樂的此次收購,蘇格蘭銀行是其財務顧問。朱新禮,這位1992年起創辦匯源的山東漢子,對待企業控股權向來持開放的態度。他在2001年、2005年曾分別與德隆、統一合作,都帶來了匯源的快速擴張。而今,他終於決定要賣出為之嘔心瀝血16年且盈利能力尚可的企業。
朱新禮為什麼?
可口可樂開出相當於匯源果汁市值3倍的高價,又是為什麼?記者3日獲得的一份來自相關方面的交易資料,對於諸多交易細節進行了『解惑』。
『閃電式』並購
『這場交易進行得很隱秘,外界幾乎都不知情。』消息公布後當天,一知情人士告訴記者。9月1日,匯源果汁突然宣布停牌。與此同時,摩根大通也在當天發布了相關報告,預測匯源的停牌或因為涉及向母公司收購濃縮橙汁的生產線。而兩天後匯源的公告著實讓外界感到意外。據上述知情人士透露,匯源方面與可口可樂就此項交易的談判時間僅僅兩個月不到,『進行得很快』。而雙方的接觸則直接源於投行在其中的穿針引線。但目前具體哪家投行擔任了『橋梁』的作用,還不得而知。
根據公告,可口可樂已經對匯源果汁提出了全面收購的計劃,但其所提及的全部收購建議均為可能收購建議,須待先決條件達成後方可作出。而共持有匯源果汁近66%股份的三大股東已對該交易作出不可撤回的承諾。這三位股東分別是匯源果汁母公司中國匯源果汁控股有限公司、達能集團和Warburg Pincus Private Equity(華平基金)。公開資料顯示,目前匯源控股與達能在匯源果汁的持股比例分別為41.53%、22.98%。在可口可樂收購消息刺激下,匯源果汁3日開盤即飆昇,下午收盤價為10.81港元,漲161%。而有市場人士擔心,這樣的價位繼續上昇達到收購價,可能會影響可口可樂的全面收購計劃。
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