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新華網上海2月21日電(記者李榮)寶鋼集團21日發佈消息說,寶鋼集團發行的36億元人民幣債券已在香港交易所成功上市。
據瞭解,此次上市的債券,是寶鋼集團於2011年11月25日在港發行的離岸人民幣計價債券,是中國內地非金融類企業首次赴香港直接發行債券,也是迄今爲止規模最大的一宗由企業赴香港發行人民幣計價債券的交易。
寶鋼人士說,此次上市的寶鋼人民幣債券,分2年期、3年期、5年期三種,票面利率分別爲3.125%、3.5%、4.375%。
在債券發行之前,穆迪、標準普爾、惠譽三家國際評級機構對作爲發行人的寶鋼集團進行了評級,穆迪的評級結果爲“A3”,評級展望爲“穩定”;標準普爾的評級結果爲“A”,評級展望爲“穩定”;惠譽的評級結果爲“A-”,評級展望爲“穩定”。
據悉,寶鋼集團此次發行債券所募集的資金,將用於對寶鋼集團境外子公司的增資。
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