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第二十一集
蔣介石部署“會剿”軍第一、五路追堵朱毛紅軍，第二、三、四路圍攻井岡山。毛澤東、朱德率紅軍主力初到贛南，屢次陷入險境。進入大餘城，遭追剿軍李文彬部猛攻。紅軍倉促應戰，打得很慘烈。在項山圳下村又遭敵人偷襲。在閩粵贛邊界的羅福嶂，毛澤東從報紙看到蔣桂戰爭一觸即發，預見我軍否極泰來的時機就要到了。
第二十二集
周恩來從報紙得知紅軍主力在贛南受挫，蔣介石要趁機產除紅軍，遂代表中央起草“二月來信”。2月11日，毛澤東率部發起大柏地伏擊戰，激戰一天一夜，取得紅軍主力下井岡山以來第一個大勝仗，扭轉了被動局面。接着北上東固，與李文林部會師，在贛南站住腳根。
第二十三集
蔣介石得知，追剿軍兩個團在大柏地被殲，氣得摔電話，大罵屬下無能。遂部署蔣桂戰爭，並命令陳立夫在後院消滅共產黨。周恩來造訪楊度，楊度以“願與梅花結後緣”要求加入共產黨。
第二十四集
蔣桂戰爭爆發，蔣介石藉機抓捕共產黨領袖人物。陳賡、劉鼎處置了出賣李立三的叛徒。彭德懷率紅五軍與紅四軍會合。朱德講述紅四軍轉戰閩西、與張鳳鳴旅激戰，佔領長汀，建立閩西第一個紅色政權。彭德懷率紅五軍回湘贛邊界。
第二十五集
蔣桂戰爭爆發以來，毛澤東率紅軍主力開闢贛南、閩西根據地。在贛南於都、興國、寧都建立革命政權後，再次入閩，奔襲龍巖縣城，全殲陳國輝一個營，攻佔永定、再克龍巖，建立永定、龍巖革命政權。5月底，在永定湖雷召開四軍前委會議，劉安恭發難。6月8日毛澤東辭職。