中國人民銀行日前公佈了由中國人民銀行貨幣政策分析小組撰寫的2001年第三季度貨幣政策分析報告。報告對汽車產業現狀及未來發展趨勢進行了分析。
一、汽車產業初具規模,國產中低擋車是主力軍
20世紀90年代以來,我國汽車產量實現兩次突破,第一次是1992年突破百萬輛大關。但是從1993年下半年開始,爲控制通貨膨脹進行宏觀調控,GDP增長速度持續遞減,汽車市場也進入穩定增長階段,年增長率最高不過7.3%,最低僅爲2.1%。到了1999年和2000年,汽車產量的增長率分別達到12.3%和13%,出現第二次突破,即2000年跨過200萬輛。今年1~9月,我國汽車產量185.38萬輛,比去年增長12.9%。預計全年汽車產銷增長率將達到14%~15%的較高水平,總產量達到235萬輛左右。
當前,我國汽車工業已經形成了比較完整的產品系列和生產佈局,建成了第一汽車集團、東風汽車集團、上海汽車工業(集團)公司等大型企業,國產汽車市場佔有率超過95%,載貨汽車品種和產量基本滿足國內市場需求,轎車市場供需矛盾突出的問題得到了緩解,摩托車品種和數量基本滿足國內市場需求並有部分進入國際市場。今年前三季度,摩托車產量已達717.6萬輛,我國仍是世界摩托車第一生產大國。
我國現階段居民平均收入水平較低,因而低檔汽車的銷售量最大,特別是在城鎮,低檔農用車銷售量更大。汽車產品中,中檔、低檔汽車的銷售約佔全部汽車銷售量的80%,各類國產高檔車銷售僅佔20%。
二、汽車工業存在的主要問題
1.市場培育滯後,限制了汽車消費的增長。目前缺乏一套完善的鼓勵汽車消費的政策,尤其是一些地方採取地區保護政策,限制使用非本地企業生產的汽車,人爲分割市場。亂收費和繁雜的購車手續抑制了個人購車的積極性,阻礙了汽車需求的增長。生產企業的產品品種、價格、經營機制、市場開發及售後服務等方面也不能適應個人購車的要求。
2.廠商開發能力弱,制約了新產品的發展。我國汽車生產企業規模小、實力不強,汽車工業產品開發投入少,手段落後,數據積累少,人才匱乏,尚未形成高水平的汽車產品開發體系和自主開發能力。
3.零部件發展仍然落後,具有國際競爭力的產品少。目前,汽車零部件工業的投資力度仍然不足,佔整個汽車工業總投資的比例不到30%。地方、部門、企業自成體系,投資分散重複,沒有形成有較強競爭力的大型骨幹零部件企業,也未形成按專業化分工、分層次合理配套的產業結構,難以體現規模效益。零部件工業總體水平仍然不高,缺少具有國際競爭力的產品。4.重複建設嚴重,散亂局面未得到根本改變。1999年底,全國共有汽車廠商2391家,其中整車企業118家,改裝車企業546家,摩托車企業136家,發動機企業51家,零部件企業1540家。國家批准的轎車建設規模爲112萬輛,已驗收或建成的轎車生產能力91萬輛。汽車產銷量在1萬輛以上的有16家企業,其中,三大汽車集團上汽、一汽和東風資產佔有率爲62.04%,市場佔有率爲71.76%,利潤佔有率爲87.96%。
目前不顧客觀條件,盲目新建汽車項目的勢頭仍然存在,使有限的資源得不到有效利用。
三、汽車工業將是擴大內需、支持未來經濟增長的重要力量
汽車工業是產業關聯度高、規模效益明顯、資金和技術密集的重要產業。現代經濟增長的歷史表明,一個國家,當人均收入達到一定水平後,都會進入一個依賴轎車進入家庭拉動經濟增長的階段。同時,圍繞汽車的服務業也將得到迅速發展。發達國家的經驗表明,汽車工業每增值1元,會給上游產業帶來0.65元的增值,給下游產業帶來2.63元的增值。
目前,我國加快發展汽車工業的條件已基本成熟。從需求角度看,“十五”規劃要求交通運輸業以更快的速度增長,會對載貨汽車的發展提出巨大的需求;同時,轎車逐步進入家庭消費,市場需求更大,持續時間更長。2000年我國人均國民生產總值爲7078元,按可比價格計算增長7.1%,並保持平穩增長,已達到轎車進入家庭的起步階段。目前汽車需求正處於快速增長的初期,其中家用轎車需求增長的前景十分廣闊。考慮到我國地域遼闊、人口衆多,且人均收入水平差距很大,轎車需求的高增長期有可能提前到來,併爲汽車工業發揮主導產業作用提供重要的市場支持。
從供給角度看,我國冶金、石油、化工、機電、儀器儀表等工業的發展已經爲汽車工業大發展奠定了物質基礎,公路網建設高速發展也爲汽車工業的發展創造了良好的外部條件。“十五”期間將是汽車工業發展的重要時期。按照國家汽車工業“十五”規劃,2005年,我國汽車產量爲320萬輛左右,其中轎車產量爲110萬輛左右,汽車工業增加值爲1300億元,佔國內生產總值1%左右,汽車產品基本滿足國內市場需求,汽車產品出口佔銷售收入的比例達到8%左右。2005年摩托車產量約爲1300萬輛,摩托車出口佔其銷售收入的比例達到15%~20%。
四、汽車工業的發展趨勢
入世對改善我國汽車市場環境,調整產業結構,籌措發展資金,參與國際分工都將起到積極的推動作用。但是入世以後,關稅降低和非關稅壁壘逐步取消,尤其是服務貿易的開放,將使我國汽車市場國際化,市場競爭將更加激烈,國內汽車工業發展面臨前所未有的挑戰。
爲迎接入世,1994年國家頒佈實施了《汽車工業產業政策》,規範了汽車發展模式。應該看到,我國汽車工業具有後發優勢和勞動力成本低廉的比較優勢,入世後外資的進入和市場開放後競爭的加劇對改善市場環境、調整產業結構、提高研究開發能力以及參與國際分工將起到積極的推動作用。
今後十年,將是汽車消費市場迅速擴張和汽車行業大規模整合的十年。根據羅蘭·貝格管理諮詢公司對我國10家整車製造商和90家零部件供應商的調查,預計2010年轎車市場銷量將達200萬輛,增速最快的將是排量1~2升的私人用車。2010年後,中國轎車市場將由3~4家全系列和1~2家針對細分市場的製造商所主導,經過大規模整合的中國零部件供應商的整體數量將減少70%。
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