備受矚目的遠洋地產(3377.HK)將於今日登陸港交所主板。該公司昨日發佈的招股結果顯示,該股公開發售部門共獲206倍超額認購,申請一手的中籤率爲30%,認購30手始獲派發1手。
因招股反應熱烈,遠洋地產最終以招股價上限7.7港元定價,估計IPO集資淨額94.13億港元。此次全球發售的15.51億股股份,佔擴大後股本的36.6%。由於公開發售獲得重大超額認購,故面向散戶的公開發售比例由10%增至20%。
近期有不少關於內地房地產調控的消息見諸報端,里昂昨日就此發表報告。該行表示,內地媒體報道建行部分地區分行調高第二套樓房的首期支付比例,該行認爲措施影響輕微,加上實行上存在難度,因此維持對行業的正面看法。分析師也指出,雖然房地產調控的消息令不少地產股在二級市場表現失色,但鑑於遠洋地產公開招股反應熱烈,加上IPO引入了多名重量級基石投資者,預計掛牌後股價有不俗表現。傳暗盤價高達11港元,較招股定價高近43%。
由中遠國際(0517.HK)分拆的遠洋地產初步招股文件披露,該公司上市引入10名基石投資者,其中中國人壽(2628.HK)、恆基地產(0012.HK)主席李兆基、新加坡投資公司(GIC)、對衝基金OZManagementLP等。招股文件披露,遠洋地產預測今年淨利潤將不少於人民幣16.33億元,較去年同期的5.704億元增長1.86倍。若撇除物業重估等其它項目,核心盈利將不少於14.53億元,該公司承諾今年派息比率不少於20%。另一保薦人高盛預測,今年淨利潤增長2倍,至17.2億元,主要受惠於一次性收益。
於昨日掛牌的中國澱粉(3838.HK)首日收報2.22港元,險破招股價。因IPO反映熱烈,該股面向散戶的發售獲得138倍的超額認購。不過分析師指出,儘管業務前景整體強勁,但猛增的成本仍是主要隱憂,新鴻基金融集團策略師彭偉新表示,投資者在買入該股之前因考慮道玉米價格將直接影響公司成本。(劉小慶)