力拓間諜案揭鋼鐵業內亂企業倒賣礦石猖獗

　　美國彭博新聞社援引《澳大利亞金融評論報》的報道說，在力拓間諜案發生後，中鋼協停止了同力拓的談判，轉而同全球最大的鐵礦石生產商巴西淡水河谷公司舉行價格談判。

　　力拓爲國際三大礦山公司之一。7月5日，澳大利亞力拓公司駐上海辦事處的首席代表胡士泰等4人因涉嫌爲境外刺探和竊取中國國家祕密，被中國國家安全機關依法刑事拘留。

　　力拓間諜案由此不斷髮酵，國內多家鋼鐵公司管理人員被請去協助調查，引發公衆對我國鋼鐵行業乃至整個經濟安全的高度關注。

　　首鋼礦業進出口公司總經理譚以新已證實被北京有關部門拘留，寶鋼、萊鋼、濟鋼等各大鋼鐵企業有關人員都有被傳請去調查的。隨後，各鋼鐵公司否認有人員涉案。7月14日，有媒體報道稱，協助調查的外圍網絡中，包括寶鋼此前的首席談判代表在內的數名高層管理人員已經結束了協助調查的程序，返回工作崗位。

　　隨後，有關鋼鐵企業“內鬼”的揣測愈演愈盛，據說今年鐵礦石談判小組中的16家鋼鐵企業都可能涉案。

　　中國鋼鐵工業協會祕書長單尚華向媒體表態：“事情不像很多人想象的那樣。”

　　中國鋼鐵工業協會是中國鋼鐵行業的全國性組織，現有團體會員單位206個。掌握中鋼協話語權的，都是大型國有鋼鐵企業。本屆會長鄧崎琳現任武漢鋼鐵集團公司總經理，副會長則由寶鋼、鞍鋼、首鋼等全國13家大型鋼企的領導擔任。

　　中國鋼鐵工業協會吸收新會員的基本條件就將中小鋼企排斥在外，不僅要年產鋼量100萬噸以上，在設備、環保、能耗、項目審批、品種質量上均有要求。之前曾有人發表評論，稱中鋼協是“富人俱樂部”，質疑其在談判中能否代表中國1200多家鋼鐵企業，能否更多地考慮中小企業的利益。

　　據瞭解，從1988年至今，在20次國際鐵礦石談判中只有6次是價格下跌，其餘均不同程度上漲。中國2003年加入國際鐵礦石談判，但中國鋼鐵產業高度分散背後的不同利益訴求，使中國在鐵礦石談判中一直處於弱勢。

　　今年，中國鋼鐵工業協會獲得授權，成爲中方需求談判代表，分散的鋼企有了統一的代表。中鋼協拒絕接受之前幾家鐵礦石巨頭與日本、韓國達成的協議價格，即33%的降幅，並強調，鐵礦石長期合同價格應降到2007年的水平，堅守降價40%的底線。

　　業內人士分析，中方在進口鐵礦石價格談判上喪失話語權，不僅是由於單純的行業信息被竊取，國內鐵礦石貿易市場長期以來的混亂狀況是深層次的原因。

　　隨着近年中國鐵礦石需求的大幅增加，造就了獨一無二的兩個市場，即長協礦和貿易礦。我國目前具備鐵礦石進口資質的企業共有112家。根據相關政策，只有具備鐵礦石進口資質的企業才能享受進口鐵礦石的長期協議價，這就是長協礦的市場。而中小鋼企則只能請有進口資質的企業代理買賣礦石，這被稱爲貿易礦。

　　中投顧問能源行業首席研究員姜謙表示：“在2008年鋼鐵生產能盈利的情況下，大企業具有進口資質，就通過向國內中小企業倒賣鐵礦石營利。”大企業將過剩的“長協礦”按現貨礦的價格倒賣給中小鋼廠，賺取差價。

　　有報道稱，2008年我國長期協議進口的鐵礦石中有超過10%的被拿到市場上倒賣，各進口企業倒賣“長協礦”的收入至少超過200億元。

　　爲規範國內鐵礦石進口秩序，中鋼協今年2月高調推出《鋼鐵行業進口鐵礦石貿易秩序自律公約》，提出鐵礦石進口代理制，嚴令禁止購礦企業未經授權與礦石供應商進行多頭談判。有進口資質的企業將被嚴格控制進口礦石的流向，禁止隨意加價倒賣礦石，鋼廠進口的數量要以滿足一年生產的自用量爲主，爲沒有礦石進口資質企業代理進口，有進口資質的企業只能通過收取3%至5%代理費的方式進行，不允許隨意賺取差價。

　　然而，在利益的驅動下，中國鋼鐵聯盟內部已經呈瓦解之勢。姜謙表示，這不僅表現爲某些中小鋼企與礦石供應商私下籤訂合約，更具諷刺意味的是，鐵礦石談判的直接受益者大型鋼企也在對方糖衣炮彈的攻擊下四分五裂，有人甚至投入敵方陣營。

　　海關數據顯示，今年1月至5月，我國合計進口鐵礦石24189萬噸，同比增長25.9%，部分鐵礦石貿易商大肆進口並囤積鐵礦石，鐵礦石價格暴漲，比以前變本加厲，倒賣礦石的惡行也沒有從根本上被制止。

　　不過，姜謙看好此次力拓事件的長遠影響。“雖然2009年度的鐵礦石談判至今仍無下文，短期內會造成鋼材價格的攀升，但從長遠看，中方此次的強硬態度有助於定價權的獲得，這不論對鋼鐵行業還是下游其他產業來說，都是巨大的利好。”姜謙說。

　　20年來罕見保密檢查正席捲全國

　　現年46歲的澳籍華人胡士泰恐怕不會想到，他會被中國國家安全機關拘捕。與胡士泰一起被拘捕的，還有他的三位同事。

　　7月9日，外交部新聞發言人秦剛證實，因爲涉嫌爲境外刺探和竊取中國國家祕密，澳大利亞力拓公司駐上海辦事處的首席代表胡士泰等已於7月5日晚被中國國家安全機關依法刑事拘留。

　　此時，中國與包括力拓在內的國際“三巨頭”的鐵礦石談判陷入了僵局。

　　今年，商務部全權將年度鐵礦石談判事宜放手給中鋼協處理。1月9日，中鋼協就提出了降價40%以上的降幅要求。

　　6月30日，2009年鐵礦石談判的最後截止日，力拓等國際鐵礦石三巨頭最終不接受中鋼協要求。

　　這些巨頭的強硬態度，讓業內人士困惑不已。

　　我國的鐵礦石進口量佔據了世界鐵礦石的50%，作爲最大的買家，中方理應在進口鐵礦石價格談判上擁有話語權。

　　力拓事件曝光，部分地解釋了我國“長協礦”談判陷於被動的原因。

　　有媒體透露，有關人員將鋼鐵企業的生產安排、鍊鋼配比、採購計劃、毛利率、庫存量等企業內部資料，甚至鐵礦石談判的對策和底線等極爲關鍵的信息透露給鐵礦石供應商。

　　業內人士稱，對方可以據此推算出我們對鐵礦石的需求量，也就是我們對鐵礦石的依存度。在談判的過程中，對方可以依據這個來掌控價格的降幅。

　　僅僅一兩個百分點的價格變化，事關企業數十億、乃至上百億的盈虧。

　　胡士泰等人的行爲，毫無疑問，損害我國整個鋼鐵行業的經濟利益。

　　超六成腐敗案與外商有關

　　“鋼鐵行業出現這種問題，首先說明在競爭日趨激烈的國際市場上，到處存在着陷阱和骯髒的交易。爲了達到目的，一些企業已經不擇手段，甚至採用竊取別國的國家機密的方式來謀求自身利益的最大化。”中投顧問能源行業分析師首席研究員姜謙說，力拓事件後，國家經濟安全問題可能會得到更多關注。

　　2008年8月，現代國際關係研究院經濟安全研究中心主任江涌曾發表文章警告說，境外利益集團在華活動越來越活躍，越來越多地介入中國的經濟決策，中國經濟主權已遭到嚴重威脅。

　　轟動一時的郭京毅案就頗具代表性。商務部條法司原巡視員郭京毅，在草擬外商併購中國企業的法令時，特意爲外商留“後門”，對外資企業斬首併購中國一些行業的龍頭企業大開綠燈，致使中國經濟安全形同“馬其諾防線”。

　　“在商業競爭中，鋼鐵行業出現的問題，可能已經是這個領域裏的潛規則，在其他大的能源行業可能也有同樣的問題。”姜謙說。

　　7月15日，商務部國際貿易經濟合作研究院梅新育博士在接受媒體採訪時指出，類似力拓竊密案的情況在我國相當多，竊取對象包括我們的戰略性先進製造業的機密，也包括一般性產業的機密，以及我們傳統手工業的技術機密。近年來的沃爾瑪、朗訊、默沙東、德普、立邦漆等案件，已經連續不斷地敲響了警鐘。

　　這些間諜行爲往往跟中國政府官員、國企高管的腐敗牽涉在一起。中國民間經濟分析機構安邦集團提供的一組數據顯示：近十年來，跨國公司在華行賄案件一直呈上升趨勢，在中國調查的50萬件腐敗案件中，六成多與國際貿易和外商有關。

　　鐵礦石關涉經濟安全

　　在外交部的新聞發佈會上，秦剛強調，胡士泰等人被刑事拘留是一起司法個案。中國有關部門是在掌握了確鑿的證據，證明他們爲境外刺探、竊取中國國家祕密，給中國的經濟利益和經濟安全造成了嚴重損害的情況下，依法對他們採取了行動。

　　2008年下半年以來，隨着國際金融危機的擴散和蔓延，我國鋼鐵產業受到嚴重衝擊，出現了產需陡勢下滑、價格急劇下跌、企業經營困難、全行業虧損的局面，鋼鐵產業穩定發展面臨着前所未有的挑戰。

　　“在這樣的大背景下，控制鋼鐵成本就顯得尤爲重要。”中國社會科學院工業經濟研究所副研究員周維富表示，談判結果必然影響鋼鐵價格的走向，還會影響其他產業的發展甚至生存狀況。比如與百姓生活密切相關的房地產業和家電業，“鐵礦石價格漲一點兒，大到房子，小到你用的不鏽鋼鍋，價格都會上漲。”

　　一位不願透露姓名的知情人士稱，鋼鐵行業是影響國計民生的戰略性行業，因此鋼鐵企業的生產安排、鍊鋼配比等不僅屬於企業的內部機密，更是涉及國家安全的機密。在情報界，間諜機構往往可以從一國鋼鐵生產與消耗數據，推算出該國的國民經濟建設情況，甚至軍艦、飛機等大型武器系統的生產情況。

　　“我國目前還處在工業化大發展階段，鋼鐵產量每年還會保持2%到5%的增長速度。”周維富說，進口鐵礦石的需求量肯定不會大幅減少，因此鐵礦石價格在一定程度上將會影響中國經濟的發展走向。

　　外國人也得遵守中國法律

　　商務部新聞發言人姚堅表示，力拓員工涉嫌竊取國家機密被拘捕一事，從總體上看是一個個案，也是中國在參與國際經濟活動過程中進一步依法規範企業經營行爲的體現。

　　力拓案件發生後，中方多次聲明，這只是個案，不會影響到中國與外資的合作。“我們希望在中國經營的外國企業都能夠賺到錢，也願意爲外國企業賺到錢提供便利良好的環境。”外交部新聞發言人秦剛說。

　　澳大利亞著名調查機構“關鍵研究”調查公司從14日至19日對1070人進行的調查顯示，63%的人認爲澳大利亞應該接受其他國家的法律，即使這些國家的法律與澳大利亞的不同。

　　“經濟安全，這是非常重要但往往被忽視的領域。”重慶大學法學院院長陳忠林教授說，“這一事件，對國內外企業都是一個警示，這有可能成爲保護國家機密工作的一個新起點。”

　　中商流通生產力促進中心鋼鐵分析師赫榮亮認爲：“力拓事件爲金屬、石油其他行業提供了借鑑，中國經濟應站在更高的起點看問題，不僅僅是關注案件本身。”

　　6月27日，《保守國家祕密法(修訂草案)》向社會公開徵集意見，增加了針對涉密信息系統的保密措施，加強對涉密機關、單位和涉密人員的保密管理等5方面的內容。

　　一方面，參與討論者提出縮小定密範圍、防止濫用定密權等主張;另一方面，也強調了“越開放，越要保密”的主張。

　　有媒體報道，一場20年來罕見的保密檢查正席捲全國，不僅包括黨政機關，國有企業也在接受檢查。

　　對於此案有可能涉及外籍人員一事，曲新久表示，不論是外籍人員竊取我國祕密或是中方人員泄露國家祕密，我國的法律都是適用的。