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天津北方網訊 農行昨天的網上路演反響熱烈,投資者對於農行表現出了極高的關注熱情。農行在此次A股發行中安排了『戰略投資者大額認購』與『綠鞋』機制兩個法寶,使得IPO首日『破發』的可能性極小。
今天,農行IPO將進行約佔發行規模四成的網上申購。申購時間為上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,申購簡稱為『農行申購』,申購代碼為『780288』,參與網上資金申購的投資者須按照本次發行價格區間上限(2.68元/股)進行申購。
據了解,本次A股發行安排了戰略投資者大額認購,面向公眾的發行規模並不大。農行本次發行的初始發行規模為22,235,294,000股,並授予主承銷商不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權(或稱『綠鞋』),若A股綠鞋全額行使,則A股發行總股數將擴大至25,570,588,000股。
本次A股發行采用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行,其中戰略配售不超過10,228,235,000股,約佔A股綠鞋全額行使後發行規模的40%;回撥機制啟動前,網下發行不超過4,800,000,000股,約佔A股綠鞋全額行使後發行規模的18.8%;其餘部分向網上發行。除去向戰略投資者定向配售和網下發行的部分,面向公眾的網上發行部分規模並不大。
而『綠鞋』機制的啟動,可以讓農行根據市場情況調節融資規模,上市後30天內,主承銷商有權根據市場情況運用綠鞋部分募集的資金,選擇從二級市場購買發行人股票,或者要求發行人增發股票,分配給對此超額發售部分提出認購申請的投資者,從而在一定程度上維持股價在上市初期的穩定性。由於農行A股發行中40%的股票向戰略投資者配售,剔除掉網下發行的數量後,A股『綠鞋』可調控的股票數量上限約佔不含『綠鞋』網上公開發行股票數量的50%,發行人能有效地防止A股破發。
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管理層路演中充滿信心
農行副董事長、行長張雲等管理層昨天在路演中強調,對農行股票價值充滿信心。
農行三農業務總監周清玉表示,根據農業銀行編制的2010年度盈利預測報告,在正常經營情況下,2010年度預計能實現的淨利潤將不少於人民幣829.10億元。以此計算,農行2010年預計淨利潤將比2009年的650億增長27.6%。
農行管理層還表示,此次IPO融資可支持農行未來三年的業務快速發展,近期沒有再融資的計劃。(記者 高晨)
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