1935年11月上旬，國民黨東北軍第五十七軍以1個師防守甘肅省合水縣太白鎮，主力3個師沿葫蘆河向直羅鎮、富縣攻擊前進。
其先頭第一〇九師進至黑水寺、安家川地區時，軍部率另2個師進至張家灣東西地區。
紅一方面軍首長決定，首殲突出冒進的第一0九師於直羅鎮地區。
名稱
直羅鎮戰役
地點
陝西富縣境內
時間
1935年11月
參戰方
東北軍第一〇九師，紅軍
結果
紅軍殲滅109師
參戰方兵力
紅軍1萬人，國軍109師6300人
傷亡情況
東北軍死1000餘人
主要指揮官
彭德懷，牛元峯
1、背景
1935年，紅軍和國民黨軍實力懸殊明顯，爲打破國民黨軍對陝甘蘇區的第三次“圍剿”，以及對紅軍長征後士氣低落的鼓舞，中共中央決定在直羅鎮打一次殲滅戰。由於兩個軍團的團結協作，紅軍一舉殲滅國民黨東北軍1個師又1個團，師長牛元峯自殺，俘虜5300餘人，繳槍3500餘支，大漲了紅軍將士的士氣。
這次戰役的勝利，徹底粉碎了國民黨軍對陝甘蘇區的第三次“圍剿”，加速了國民黨營壘的分化，對以後的西安事變、抗日民族統一戰線的形成產生了重要影響，併爲黨中央奠基西北打開了新局面。
2、經過
1935年10月19日，中央紅軍第1、3軍團到達陝甘根據地的保安縣吳起鎮，結束了長征。
11月3日，紅軍成立了西北革命軍事委員會，毛澤東任主席，周恩來、彭德懷任副主席。紅15軍團編入紅1方面軍，共約1.1萬餘人。中央紅軍到達陝北後，蔣介石調集東北軍5個師的兵力，以董英斌部4個師爲西路，自慶陽、合水出動，經太白鎮沿葫蘆河東進；以王以哲部1個師爲東路，先由洛川前推，然後經羊泉鎮沿葫蘆河西進，企圖東西對進，圍殲紅軍於葫蘆河、洛河之間地區。爲粉碎國民黨軍新的進攻，毛澤東、彭德懷決定，集中兵力，向南作戰，首先在直羅鎮一帶殲滅沿葫蘆河東進之敵一部，爾後轉移兵力，各個殲敵。
11月20日，在飛機的掩護下，國民黨軍先頭部隊第109師兵分三路沿葫蘆河谷及南北山地向直羅鎮進攻，紅軍以一部兵力節節抵抗，逐漸將敵誘入直羅鎮，進入了紅軍預設的戰場之內。11月21日子夜，紅1方面軍主力分別由待機位置向敵展開，並於拂曉時突然向國民黨軍發起進攻。第1軍團從正北和西北方向，進攻直羅鎮北山，斷其退路；第15軍團從西南、正南和東南三個方向，進攻直羅鎮南山及東南地區，阻其東逃。激戰至14時，第109師大部被殲，其殘部500餘人退入直羅鎮東南土寨負隅頑抗。此時，國民黨軍東西兩路援軍已迫近直羅鎮。爲繼續戰鬥，紅1方面軍以少數兵力圍困敵第109師殘部和阻擊西援之敵第117師，主力則向西迎擊東援之敵第106、111師。該兩師遭紅軍阻擊後，因害怕被殲，於23日紛紛沿葫蘆河西撤。紅1方面軍乘勝追擊，在張家灣地區殲敵第106師1個團。被紅軍包圍在直羅鎮東南土寨的敵第109師殘部待援無望，於23日午夜分路突圍，24日上午被紅軍全殲，師長牛元峯絕望自殺。至此，直羅鎮戰役勝利結束。
此役共殲敵1個師又1個團，俘敵5千餘人，粉碎了敵人對陝甘根據地的第三次“圍剿”。
3、評價
直羅鎮戰役是毛澤東軍事指揮才能的一次完美體現。戰役打響之前，陝甘支隊剛剛恢復紅一方面軍番號，毛澤東、彭德懷等審時度勢，準確判斷了國民黨軍的戰略部署。其時，國民黨“西北剿總”部署5個師的兵力，東西對進，企圖乘紅軍立足未穩，控制葫蘆河，構成沿葫蘆河的東西封鎖線，爾後南進北堵，將紅軍壓迫在兩道封鎖線之間地區加以消滅。毛澤東等針對國民黨軍的這一企圖，集中兵力，首先殲滅沿葫蘆河東進的4個師中的1至2個師後，再轉移兵力尋機各個殲敵。由於抓住了葫蘆河這個既便於粉碎國民黨軍兩線封鎖計劃，又便於紅軍爾後發展的戰略樞紐，紅軍最終取得了直羅鎮戰役的重大勝利。
在戰役部署上，針對敵第109師師長牛元峯狂妄自大、氣焰囂張，造成該部比較突出、孤立的態勢，加上直羅鎮理想的設伏地形及有利於紅軍的羣衆條件，紅軍誘敵深入，首殲第109師於直羅鎮。爲保證速戰速決，紅軍以少數兵力牽制甘泉、黑水寺等地東北軍，集中10個團以上優勢兵力，圍殲進入直羅鎮而立足未穩的第109師3個團。此戰獲勝後，毛澤東留下紅十五軍團少數兵力殲滅牛元峯殘部，轉移主力進攻西面援軍，從而達成了各個擊破的戰役目的。
4、影響
直羅鎮戰役的勝利徹底粉碎了國民黨軍對陝甘蘇區的第三次“圍剿”，打擊了國民黨軍隊的士氣，迫使蔣介石調整其戰略部署。這就爲紅軍積蓄和發展新的戰鬥力量，擴大陝甘革命根據地贏得了寶貴時間。
直羅鎮戰役加速了國民黨營壘的分裂。蔣介石對東北軍直羅鎮慘敗表現出的冷漠態度，使張學良徹底認清了蔣介石企圖借“剿共”令紅軍和東北軍兩敗俱傷的險惡用心。而且，紅軍對東北軍俘虜的教育，以及同張學良等東北軍領導人的溝通，進一步促使張學良和東北軍將士從消極“剿共”到停止內戰、聯合紅軍一致抗日的轉變。可以說，這一舉動加速了國民黨營壘的分化，對於日後的“西安事變”，以及紅軍同東北軍之間抗日民族統一戰線的建立都產生了重要而積極的影響。
