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故事片(黑白)。聯華影業公司1936年攝製。
農村孤兒小三子，爲躲避戰火，潛入上海富商沈慈航的放賑船，得到沈家老僕同情庇護。小三子隨船到了上海，因舉目無親，流落街頭，乞討度日。一天，沈慈航做壽，盛宴賓客，小三子和流浪兒們來向老僕乞食，遭沈斥罵驅逐。原來沈發覺妻子有外遇，藉以泄憤。某夜沈借酒澆愁，大醉回家，失足跌入黃浦江，被正在江邊溜達的小三子救起，沈家老僕跟蹤尋來，將小三子一起帶回沈家。沈見梳洗後的小三子酷似早亡之子，商得妻子同意立爲嗣子，送校讀書。學生中有人知小三子底細，時加嘲諷，沈聞知有後悔之意。不久，小三子於無意中撞見沈妻與情人幽會，沈妻先發制人，誣其偷竊鑽戒，沈乘機將小三子逐出。老僕人仗義辯護，亦遭解僱。老僕在棚戶區租小破屋，收容小三子等流浪兒棲身。聖誕節之夜，老僕人指導孩子們排演滑稽戲自娛，不料興奮過度，倒地而死。從此孩子們重又過着流浪生活。一天，他們在極度飢餓中偷吃了沈慈航的放賑麪包，被沈的保鏢和警察當作竊賊追捕，他們逃上一幢尚未竣工的摩天大樓，眼看警察從四面圍上來，大家無路可走，面對茫茫都市，不禁號啕痛哭。
編導：蔡楚生
攝影：周達明
扮演者：
葛佐治小三子
沈浮沈慈航
陳娟娟女流浪兒
鄭君里老僕人黎灼灼沈妻
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