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中國銀行近期將面向法人機構發行100億元10年期固定利率發行人可贖回債券。這將是我國資本市場上首隻公開發行的次級債券，中國銀行將成爲我國銀行間債券市場成立以來第一個以發行人身份進入這個市場的商業銀行。中國銀行新聞發言人王兆文29日說，這次發行所募集的資金將用於補充中國銀行附屬資本金，以滿足中國銀行股份制改造的需要。
王兆文說，債券前5年的票面利率通過公開招標確定。發行人在債券存續期內的第5個付息日有權選擇是否贖回債券。如發行人選擇不贖回債券，則債券後5年的利率將以招標確定的票面利率加2.8個百分點確定。
這次發行的債券是商業銀行次級債券，即由商業銀行發行的、本金和利息的清償順序列於商業銀行其他負債之後、先於商業銀行股權資本的債券。
王兆文認爲，中國銀行目前在外匯存貸款、國際結算、外匯資金等業務方面居國內商業銀行領先地位，資信水平較高，在債券存續期內不存在倒閉或清算的風險。因此，這次發行的次級債券將是具有極高安全性的投資品種。我國銀行間債券市場目前以低風險、低收益債券爲主，缺乏收益和風險都相對較高的債券品種。債券產品的單一化現象嚴重，產品之間缺乏梯次，難以滿足市場成員不同層面的交易需要。中國銀行債券兼顧了安全性和盈利性，是在安全性基礎上實現收益最大化的全新投資產品。近年來，我國非銀行類金融機構尤其是保險類金融機構發展迅速，保費收入擴張較快。但與此同時，長期資產的運用空間相對狹窄，滿足不了其資產配置的需要。中國銀行債券期限長、收益高、結構靈活，給保險類機構的資金提供了一個新出路。
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