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業界關於全球三大私人投資公司入股聯想的傳言首度得到聯想集團確認。聯想31日宣佈與全球三大私人股權投資公司得克薩斯太平洋集團(Texas Pacific Group)、大西洋大衆公司(General Atlantic)及美國新橋投資集團(Newbridge Capital LLC)達成協議,三大私人股權投資公司向聯想集團提供3.5億美元的戰略投資。
此次聯想正式宣佈的合作協議中,三大私人投資公司注資總額及比例與此前國內媒體猜測的基本一致。在此次戰略投資總額中,約1.5億美元將用作收購資金,餘下約2億美元將用作聯想日常運營資金及用於一般企業用途。
根據投資協議,聯想集團將向得克薩斯太平洋集團、大西洋大衆公司、美國新橋投資集團發行共2730000股非上市A類累積可換股優先股,每股發行價爲1000港元,以及可用作認購237417474股聯想股份的非上市認股權證。該交易總現金代價達3.5億美元,其中得克薩斯太平洋集團投資2億美元,大西洋大衆公司投資1億美元,美國新橋投資集團投資5千萬美元。
據介紹,這些優先股將獲得每年4.5%的固定累積優先現金股息,並且在交易完成後的第七年起,聯想或優先股持有人可隨時贖回。這些優先股共可轉換成1001834862股聯想普通股。在這些優先股全面轉換以及假設收購IBM PC業務完成向IBM發行相關股份之後,得克薩斯太平洋集團、大西洋大衆公司和美國新橋投資集團將共獲得聯想擴大後總髮行股份的約10.2%。假設所有認股權證全面行使,上述投資者將共擁有約12.4%的股權。
聯想集團現任總裁兼首席執行官、候任董事會主席楊元慶認爲這一戰略性交易爲聯想提供了另一個融資渠道。更重要的是,這三大公司都是非常專業的投資集團,在協助科技公司成功實現長期戰略方面成績顯著,同時擁有與IT領域投資者合作的豐富經驗。他們對於聯想併購IBM全球PC業務極爲支持,這一切將對聯想集團有莫大裨益。
引人注目的是,大西洋大衆公司首次在其發言中確認該公司參與了此前聯想收購IBM公司PC業務的過程。該公司董事總經理顧維廉說:“非常榮幸能夠在過去一年裏同聯想集團緊密合作,參與聯想籌備收購交易的項目。”顧維廉還表示,收購IBM全球PC業務爲聯想帶來難得的機遇,作爲聯想的投資者和董事會成員,該公司將支持聯想實現戰略目標。
得克薩斯太平洋集團和美國新橋投資集團也都打破多日來的沉默,對此次與聯想的合作給予充分肯定。得太集團執行合夥人吉姆·科爾特說:“聯想和IBM全球PC業務的強大結合,是一個很重要的里程碑。整合後的聯想具有非常好的增長前景。得太集團很高興參與這次戰略投資項目。”新橋集團執行合夥人單偉建表示,聯想通過這次收購掀起了中國企業榮登全球舞臺的浪潮。美國新橋投資集團很高興與得太集團攜手支持聯想管理層實現構想。
據悉,在這項投資完成以及收購交割後,假設優先股經全面轉換,IBM將擁有聯想集團13.4%股權。IBM在聯想擁有的表決權沒有任何改變。
據瞭解,得太集團是全球知名的私人股權投資機構,目前管理的承付權益資金超過130億美元。其投資的公司的總收入超過350億美元,員工人數超過50萬。大西洋通用是一家全球領先的投資公司,在中國及東亞地區投資已超過5年,目前在中國的投資項目包括神州數碼及中星微電子。該公司目前管理約80億美元資本,投資的企業超過50家。美國新橋投資集團則是亞洲最大的私人股權投資機構之一,其管理的資金達17億美元。
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