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中國海洋石油有限公司23日早宣佈，公司已向優尼科公司發出要約以每股優尼科股票67美元的價格以全現金方式併購優尼科。
此要約價相當於優尼科公司股本總價值約185億美元。以同時參與競購的美國雪佛龍-德士古公司6月21日收市價計算，此要約價比雪佛龍此前提出的收購價格高出約15億美元。
中海油公司董事長傅成玉在致優尼科公司董事長的信中強調指出，此要約是善意之舉，並正在謀求與優尼科就交易達成共識。中海油相信合併後的公司將在亞洲能源市場取得領先地位，並可以在中國液化天然氣市場的發展中發揮更大的作用。合併後公司的石油和天然氣產量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80%，達到約40億桶油當量。
據瞭解，優尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70%位於亞洲和裏海地區。中海油預計公司合併後油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約佔53%，天然氣儲量約佔47%。中海油預計此交易完成後的第一個完整財年內，每股收益和現金流均可實現增值，公司將維持較強的投資級信用評級。
據中海油提供的資料，競購的具體資金來源包括：中海油自有現金30餘億美元；高盛財務夥伴有限公司和摩根大通證券(亞太)有限公司提供的總計30億美元的過橋貸款；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的長期次級債形式的貸款，金額爲45億美元；以及中國海洋石油總公司提供的25億美元的次級過橋融資。中海油說，已收到高盛，摩根大通，中國工商銀行和中海油母公司對上述融資安排的承諾函。
中海油公司董事長兼首席執行官傅成玉說：“此次全現金善意收購要約，對優尼科股東而言是更爲優越的建議。這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值釐定，當然最終完成尚需一系列慣常的批准和程序。我們希望能夠儘快與優尼科展開對話，並就這項交易達成協議。”
傅成玉說，對於優尼科在美資產之承諾中海油承諾將優尼科優秀的管理團隊和員工完全納入合併後的公司。這項交易不會對美國石油和天然氣市場帶來任何不利影響。因爲中海油向優尼科保證，中海油願意延續優尼科的市場和銷售手段，實現優尼科在美國本土生產的全部或絕大部分石油與天然氣在美國市場上銷售。同時，中海油將力求保留優尼科的絕大部分員工，包括在美國的員工。這與現有的雪佛龍的提議形成對比，雪佛龍已經宣佈計劃合併之後每年進行上億美元的成本控制，包括裁員。
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