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中國工商銀行15日在香港宣佈，將從10月16日起，向香港公衆人士公開發售H股股份。與此同時，工商銀行也將在內地同步進行A股的公開發售。
這是中國內地首家H股與A股同時發行、在香港和內地同時上市的企業。
工商銀行此次在全球發售353.9億股H股。按照初步計劃，17.69億股H股供香港公衆公開認購，336.21億股H股作國際發售，有關數量可予以調整。若H股超額配售選擇權全額行使，工商銀行H股發行總股數將擴大至約406.99億股。
工商銀行董事長姜建清說：“中國工商銀行經過20多年的發展，目前已成爲內地最大的商業銀行，擁有雄厚的客戶基礎、強大的分銷網絡、領先的資訊科技水平，並具有較強的創新精神和執行能力，穩健的管理團隊。工行此次在上海和香港同時上市，開創了中國金融發展史上令人振奮的新篇章。”
據介紹，工商銀行H股的公開發售價每股將不高於3.07港元，並預期不低於2.56港元，工商銀行計劃A股發售中的A股發售價格經港元與人民幣匯率差價作出調整後，將與全球發售中H股的發售價格一致。
工商銀行表示，假設超額配股權未被行使及發售價爲每股H股2.815港元，即發售價的中間價，估計工商銀行全球發售H股的淨募集資金約爲774億港元。工商銀行計劃使用募集資金鞏固銀行的資金基礎，以支持業務持續增長。
工商銀行行長楊凱生說：“中國工商銀行自1999年起實施一系列改革措施以來，已經實現了業務、運營和企業文化的重大轉型。工商銀行非常重視發展全面風險控制體系，努力提升資產質量，優化業務架構和組織結構，並投入充足資源打造內地銀行業領先的資訊科技平臺。目前，工商銀行的信用卡、電子銀行、資產託管、現金管理、理財業務等新興高端業務均居內地市場的領先地位，手續費和佣金業務增速居同行前列。工商銀行已經成爲中國著名的金融服務品牌之一。”
中國工商銀行在全球發售H股的同時，計劃在內地發行130億A股，若A股超額配售選擇權全額行使，則工行A股發行總股數將擴大至149.5億股。
工商銀行H股的定價將於10月23日公佈，公開發售的股份分配結果將於10月26日公佈。
工商銀行的H股和A股股份預期將於2006年10月27日分別在香港聯合交易所和上海證券交易所掛牌交易。H股的股份代號爲“1398”。
以總資產、貸款餘額及存款餘額計，工商銀行是中國內地最大的商業銀行。截至2005年12月31日，中國工商銀行的總資產、貸款餘額及存款餘額分別爲64561億元人民幣、32896億元人民幣及57369億元人民幣。(完)
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