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1934年冬，紅2、紅6軍團進行的湘西攻勢和隨之建立起來的湘鄂川黔蘇區，震撼了湘鄂兩省國民黨的統治。國民黨軍趁蘇區初創，迅速集中11個師又4個旅，約11萬人的兵力，分6個縱隊，採取分進合擊、攻堵結合的戰法，組織對湘鄂川黔蘇區的“圍剿”，企圖圍殲紅軍於湘鄂兩省西部邊境地區。紅2軍團軍團長賀龍、政治委員任弼時獲悉國民黨軍即將進行“圍剿”的情況後，指揮紅2、紅6軍團於12月底停止攻勢行動，率兩軍團約1.2萬人於1935年1月初由常德、桃源地區回師大庸一帶，進行反“圍剿”準備。1月中旬，賀龍、任弼時根據國民黨軍的進攻態勢，決定集中兩軍團主力於大庸、永順之間地區，待機打擊由沅陵北進之敵，在運動中各個擊破其他各路敵軍。
2月初，國民黨軍開始進攻。紅2、紅6軍團進行正面阻擊，至3月下旬，在近兩個月作戰中，雖在溪口高梁坪、後坪等地進行多次戰鬥，但未能阻止敵軍進攻。大庸、桑植、永順縣城失守後，中共湘鄂川黔省委和軍委分會決定紅軍撤離蘇區，北渡長江，轉移至湖北南漳、興山、遠安地區創建新蘇區。4月12日，紅2、紅6軍團開始向北轉移，同日下午在陳家河附近同沿澧水西進之敵第58師第172旅遭遇，激戰至13日黃昏，全殲該旅。15日，紅2、紅6軍團發起桃子溪戰鬥，殲敵第58師師部及第174旅大部。16日，收復桑植城。
陳家河桃子溪戰鬥後，中共湘鄂川黔省委和軍委分會根據變化了的形勢決定放棄北渡長江的計劃，繼續在蘇區堅持鬥爭。4月下旬，紅2、紅6軍團主力東進，攻佔國民黨軍後方兵力薄弱的江埡，並前出至慈利城北。國民黨湘軍急忙回兵慈利，鄂軍抽兵退守長陽、漁洋關，以防紅軍北渡長江。5月，紅2、紅6軍團主力北出鄂西，尋殲鄂軍。6月9日，紅2、紅6軍團以一部兵力突然包圍鄂西宣恩縣城，主力隱蔽集結於城南待機打援。12日，鄂軍4個旅分3路由來鳳、李家河向宣恩增援。紅2、紅6軍團留1個團繼續圍攻宣恩，主力南下忠堡地區截擊。至14日，在忠堡以東構皮嶺山谷，全殲鄂軍第41師師部和第121旅。接着，紅2、紅6軍團回師湘西，以一部兵力圍困龍山，主力分散開展羣衆工作、擴大紅軍和整訓部隊。7月下旬，國民黨軍集中10個團增援龍山，紅2、紅6軍團予敵重創後撤圍龍山，隱蔽集結於龍山以東地區待機。這時，國民黨軍第85師由江西調入湖北，參加對湘鄂川黔蘇區的“圍剿”，紅2、紅6軍團在板栗園地區設伏，於8月3日全殲敵第85師師部及2個團又1個營。板栗園戰鬥後，紅2、紅6軍團返回原蘇區，於8月8日在芭蕉坨一舉擊潰國民黨軍10個團。這時，國民黨鄂軍被迫後撤，湘軍亦收縮兵力轉入防禦，反“圍剿”作戰結束。
紅2、紅6軍團在湘鄂川黔蘇區進行的這次反“圍剿”，紅軍根據情況變化，採取正確的戰略戰術，經半年多作戰，殲滅湘鄂兩省國民黨軍大量兵力，有力地策應了中央紅軍的長征。
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