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陝甘蘇區是由陝甘邊和陝北兩蘇區發展而成的。1931年10月，以晉西遊擊隊爲基礎組成的陝北支隊轉戰至陝甘邊的南樑地區，同劉志丹領導的游擊隊會合，組成西北抗日反帝同盟軍，1932年2月改編爲中國工農紅軍陝甘游擊隊，同年12月又改編爲中國工農紅軍第26軍(實爲1個團，200餘人)。至1934年2月，紅26軍發展到轄1個師，500餘人，相繼開闢了以照金爲中心的栒邑(今旬邑縣)、淳化、耀縣、三原、宜君五縣邊界根據地和以南樑爲中心的吳起、保安(今志丹)、甘泉、鄜縣(今富縣)、合水、華池六縣交界地區根據地。1932-1934年春夏之交，中共陝北特委將農民武裝組成紅軍游擊隊，在橫山、清澗、延川等11個縣境內開展游擊戰爭，相繼開闢了安(定)延(川)、綏(德)清(澗)、葭(今佳縣)吳(堡)、神(木)府(谷)四小塊根據地。
1934年2月，國民黨西安綏署調集第17路軍駐隴東警備第2旅2個團，駐靖邊、定邊、安邊陝西警備騎兵旅2個團，駐鄜縣第42師1個團。駐延安第86師一部及民團共萬餘人，分路合擊陝甘邊之南樑地區。與此同時，國民黨軍第86師主力在民團配合下，進入陝北之安延、綏清、葭吳、神府地區，佔據集鎮，駐點“清剿”。企圖消滅紅軍和游擊隊，摧毀兩蘇區。
針對國民黨軍的“圍剿”，陝甘邊軍事委員會決定以部分游擊隊襲擾和牽制國民黨軍，紅26軍第42師和部分游擊隊轉到外線尋機殲敵，以打破“圍剿”。3月，紅42師和游擊隊、赤衛軍在陝甘邊軍委主席兼師長劉志丹率領下，由南樑北上，直搗國民黨軍陝西警備騎兵旅第2團後方吳起以南的三道川。經藺家砭、李家樑等戰鬥，殲該部4個連及民團一部。爾後，紅42師折轉南下，於4月11日在西華池地區殲隴東警備第2旅第5團團部及2個營，計700餘人，繳槍500餘支(挺)。5月上旬，在淳化三裏塬遭遇戰中，殲國民黨軍陝西遊擊支隊2個連。這時，國民黨軍以8個團的兵力開始新的“圍剿”。鑑於國民黨軍兵力較大，紅42師於5月下旬北返南樑地區。6月，紅42師一部北上保安，在馬子川地區擊退第86師1個營的襲擊，殲其100餘人。至此，紅42師和游擊隊經30多次戰鬥，共斃傷國民黨軍及民團3000餘人，挫敗了國民黨軍對陝甘邊蘇區的“圍剿”。
在陝甘邊蘇區反“圍剿”的同時，陝北蘇區紅軍游擊隊第1、第2、第3、第4、第5支隊，也積極進行反“圍剿”鬥爭。7月17日，陝北游擊隊和赤衛軍一部襲佔安定縣城。接着，陝西軍事特派員兼陝北游擊隊總指揮謝子長率領游擊隊和赤衛軍南下陝甘邊同紅42師會合，並任紅42師政治委員。隨後，謝子長率紅42師第3團和陝北游擊隊一部，由陝甘邊北上陝北，於8月15日到達安定地區。18日至26日，紅3團同陝北游擊隊協同作戰，經安定縣井務塌、清澗縣張家圪臺和河口鎮戰鬥，擊潰第86師1個團，殲其近2個連和部分民團。進佔神府地區的第86師1個營亦被紅軍和游擊隊擊退。至此，打破了國民黨軍對陝北蘇區的第一次“圍剿”。
打破國民黨軍第一次“圍剿”後，陝甘邊、陝北兩根據地得到鞏固和擴大。1934年11月，正式成立以習仲勳爲主席的陝甘邊蘇維埃政府和以劉志丹爲主席的陝甘邊軍事委員會。1935年1月成立了陝北省蘇維埃政府，馬明方任主席。陝北游擊隊擴編爲中國工農紅軍第27軍(實爲1個師)。根據地擴大到保安、安塞、延安、延長、橫山、靖邊等地區。
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