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哪怕只是一頓中飯,巴菲特也做足了功課,甚至為帕波萊的兩個女兒准備了M&M巧克力作為禮物。
他說,要相信直覺,關注『能力范圍之內』的投資,把自我情緒和商業投資完全分離。
6月27日,被稱為『中國私募教父』的趙丹陽以211萬美元拍得與投資大亨沃倫·巴菲特共進午餐的機會。趙丹陽已是第二位有幸與巴菲特在餐桌上會面的中國人,2006年,步步高電子公司的創始人段永平以62.01萬美元在eBay上拍得這一機會。
花這麼多錢,只是與巴菲特在餐桌上聊聊天,值得嗎?
幾天前,美國一家投資基金公司的經理蓋伊·斯皮爾就以65.01萬美元的價錢參加了巴菲特『午餐會』。斯皮爾是去年的競拍成功者,他在《時代》雜志網站上撰文描述了自己與股神的這頓午餐。他說,『投資65.01萬美元和巴菲特吃飯,每一分錢都花得很值。』
為了和世界上最富有的人吃頓飯,你願意出多少錢?對我和莫尼斯·帕波萊———我的一位朋友,他也是一位投資基金公司的經理來說,答案是650100美元。事實上,這正是我們在eBay上的出價,它讓我們獲得了6月25日與巴菲特共進午餐的機會。
學會相信自己的判斷毫無疑問,我們的每一分錢都花得很值。巴菲特是有史以來最成功的投資者,雖然他的賺錢方式一度引發爭議。引人矚目的是,在2006年,他宣布將把大筆財富捐贈給比爾及梅琳達·蓋茨基金會,而他與競拍者吃飯而取得的收入也都捐給一個基金會,用以幫助窮人。在我們看來,與巴菲特吃飯是一種很好的參與慈善活動的方式,與此同時,這也是與一位投資大師近距離接觸的絕佳機會。
於是,6月25日,我和妻子坐在了紐約曼哈頓的史密斯和沃倫斯基牛排餐廳的一個小包間裡。莫尼斯夫婦還帶上了兩個女兒,兩個小姑娘坐在巴菲特的兩側。等菜單的時候,巴菲特和孩子們開玩笑說,他很挑食,5歲前沒有吃過的東西,他就再也不沾了。巴菲特點了一份五成熟的牛排伴薯餅,還有一杯櫻桃可樂———非常適當的選擇,畢竟他的公司,伯克希爾-哈撒韋公司可是可口可樂公司的最大股東。
巴菲特就是巴菲特,哪怕是一頓中飯,他也做足了功課。比如說,他知道我的妻子出生於北卡羅來納州的索爾茲伯裡。在簡短寒暄調節氣氛後,我們開始談論正題。在我談到面臨的困難時,巴菲特同情地點點頭,一副深有同感的樣子,他說:『只要有一點點離經叛道,人們就會不遺餘力地阻止你,哪怕這是一件非常正確的事情。』我問他是否有辦法使一切簡單化,他停頓了一下,咧嘴笑了,『再努努力吧』。
非凡的直覺是巴菲特成功的秘訣,此外,他還只與那些贊同自己的價值觀的人共事,這也是我們從午餐會中所學到的。巴菲特提到父親很早就告訴他,依靠直覺行事,不要相信別人的判斷。『最重要的是,按照自己的標准行事。』巴菲特告訴我們,一個很好的衡量方式是不斷地詢問自己,『你願意被認為是全世界最可愛的人但你清楚自己其實非常糟糕———還是你寧願自己被公認為十分糟糕,但你心裡清楚事實並非如此?』
學會堅定地說『不』在進行投資時,清醒的頭腦是不可或缺的———甚至巴菲特也不可能在投資市場保持全勝。上世紀90年代,因為拒絕投資於蓬勃發展的高科技和互聯網領域的股票,他曾備受詬病。但巴菲特堅持自己的原則,比方說,他說自己甚至很少與所投資的公司的管理層進行接觸,他寧願通過研究財務報表來與他們建立聯系,相比而言,這種獲取信息的方式更中立,更公正。
巴菲特還告訴我們,他取得成功的一個關鍵因素是,他只關注『能力范圍之內』的投資,換句話說,他只對自己很有信心的領域進行投資。莫尼斯的一個女兒問他,在所投資過的多家公司,他本人最喜歡哪一家公司。巴菲特的回答是,他最喜歡的是Geico公司(編者注:Geico為美國第四大汽車保險公司)。Geico曾給伯克希爾-哈撒韋公司帶來可觀利潤。
對大部分人來說,把自我情緒和商業投資完全分離開來是一件很困難的事情,但巴菲特能輕易做到。盡管看起來和藹可親,但精明的巴菲特竭力避免不必要的乾擾,以免影響他的投資判斷。人們總是試圖與巴菲特近距離接觸,吸引他的投資,但他總能一眼洞穿,然後堅定而和藹地說『不』。
不過,巴菲特從來不會對餐後甜點說『不』。他很高興地把各種甜點都試了一下,還告訴服務生:『多拿一些勺子來,我很樂意與大家分享,每個人都嘗嘗。』巴菲特顯然對人生充滿熱情,在伯克希爾-哈撒韋公司的年度報告上,他曾寫道,他和搭檔查理·芒格發現每一天都如此激動人心,以致『每天激情四溢,踩著舞步去上班』。
你還想從這個人身上學到些什麼?為獲得與這樣一位大師共度3小時的機會,你願意花多少錢?好吧,就在我們結束了那次美妙午餐會的兩天後,eBay結束了下一年的競拍,一位名叫趙丹陽的中國投資者以210萬美元成功競拍。
所以,實踐證明,我們只花了650100美元就與巴菲特吃了頓飯,這太值得了。
巴菲特的『午餐計劃』巴菲特2000年開始拍賣與自己共進午餐的機會,將所得資金捐給慈善機構,把所得收入捐給格萊德基金會,用於幫助舊金山的窮人和無家可歸者。拍賣活動一開始為現場拍賣,2003年開始轉移至網上拍賣。贏得這一機會的競拍者將與巴菲特在位於紐約市的『史密斯和沃倫斯基牛排餐廳』共進午餐,還可帶上最多7名朋友沾光。
2006年,廣東步步高電子有限公司的創建者段永平以62.01萬美元成為赴宴人;新加坡人JasonChoo以20.21萬美元贏得2004年的競拍;紐約對衝基金公司的主管約翰·埃爾霍恩則是2003年的午餐會赴宴人。本版文字:劉南
(本文作者蓋伊·斯皮爾和莫尼什·帕波萊去年以65.01萬美元拍得與巴菲特共進午餐的機會。其中,43歲的帕波萊在加州經營帕波萊投資基金公司,資產超過6億美元。)文/蓋伊·斯皮爾
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