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有著158年歷史的美國第四大投行雷曼兄弟終於經受不住次貸危機,於15日提出破產申請,業內人士表示,若市場持續動蕩,一旦出現資本大逃亡,中國龐大的美元儲備將面臨巨大的損失。
綜合媒體9月16日報道,次貸危機第五波風暴席卷而來,有著158年歷史的美國第四大投行雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)再也掙紮不下去了,雷曼於15日提出破產申請,公布公司負債6,130億美元,其中來自東京、香港、紐約、新加坡和臺北的銀行是該公司數億美元債務的無擔保債權人。
據雷曼兄弟美國東部時間上午1:45提交給美國紐約南區破產法院(Bankruptcy Court for theSouthernDistrict ofNewYork)的文件,雷曼兄弟持有大約1,380億美元優先債券債務,以及170億美元後償債券或次級債券債務。
破產呈請書稱,雷曼兄弟的資產價值為6,390億美元。
隨著雷曼和美林出局,美國五大投資銀行中的三家已經在過去六個月裡完全退出了歷史舞臺。貝爾斯登(Bear Stearns Cos.)2008年3月已經被摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)以『跳樓價』收購。
華爾街權力結構正在發生前所未有的轉變,美國銀行、摩根大通等大型財團在重構後的金融世界中將獲得更大的主導權。
值得注意的是,此次雷曼申請破產事件,美國政府並沒有像拯救兩美那樣再度伸出援手,對此,復旦大學經濟學院副院長孫立堅表示,美國政府"不救"的態度正是"救市"的一部分。
首先,美國政府救市的錢其實都是全球流進美國的資本,如果美國政府再度救市,就會讓人感覺,美國好像是在用全球的資本買單,這不利於穩定市場情緒。況且大家看到,這次雷曼倒了以後,似乎美林就是下一個,而AIG也很危險。一旦市場認識到這種風險,就很可能出現資產大逃亡,這對於美國金融市場的震動是極其巨大的,美國最怕的就是全球資產撤出美國。
孫立堅擔心地表示,一旦美國的救市不起作用,或者說其他國家都看穿了美國的做法,信心跌落,而引發資本大逃亡。一旦出現資本大逃亡,美元儲備越多國家損失也越大,其中損失最大的就是中國。
其次,如果國內機構卷入,雷曼相關的資產肯定會打水漂。對於我國來說,如果美國救助雷曼可能保得住雷曼的資產,但是可能出現美元貶值、美股大跌,損害將更大。所以美國放棄對雷曼的救助,建立平准基金,以保護更多的資產。對這一點我們是歡迎的,畢竟中國是美國資產最大的持有者,資產額高達一萬八千億美元,是美國金融市場最大的支橕。
孫立堅認為亞洲國家不能大幅撤走美元資產,應該配合美國政府,穩定金融市場。因為亞洲控制了三分之二的外匯儲備,亞洲是最大的莊家,如果逃走的話就等於把自己的資產價值都打壓了。我們希望美國政府負責,把金融市場穩定下來,把美國股票、債券市場穩定下來。中國政府無論是表面還是暗地,也一定希望美國救市的,希望能夠維護市場的信心,希望能夠讓資本留在美國。
據悉,此次王岐山副總理赴美進行貿易談判,相信中美高層領導已經就此問題進行過溝通。
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