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中國或將調查三大礦山壟斷行為
上周五力拓發布正式聲明,稱正在與客戶協商鐵礦石的季度定價方案,『非常默契』地配合了淡水河谷和必和必拓之前的表態。在談判的敏感時期,三大礦山無論在供貨、運輸、要價還是時機的選擇上都異常統一,聯盟壟斷跡象日益明顯。
在此背景下,我國反壟斷法的權威研究人士對《經濟參考報》記者透露,除了對鐵礦石國內秩序進行整頓外,國家有關部門正准備采取一些必要的法律手段,並且已作了部署。
該人士表示,一般而言,對於境外企業啟動反壟斷調查的前提有兩種:一種是受害企業向政府部門進行舉報和申訴,在符合相關法律條件下,有關部門可以啟動反壟斷調查;另一種是境外企業壟斷行為與市場經濟原則相違背,並對我國經濟造成了惡劣影響,相關部門可以主動啟動反壟斷調查。
『我國《反壟斷法》明確規定,《反壟斷法》適用於對境內市場競爭產生排除、限制和影響的境外企業行為。』上述權威人士表示。
事實上,中鋼協和很多鋼廠目前已經對三大礦山的瘋狂行徑產生強烈不滿。『鐵礦石價格不是市場說了算,根本就是三大礦山說了算。』一位國有鋼企的人士向記者『控訴』道。他坦言,在歷年的談判中,中國鋼廠盡管作為最大的需求方,卻沒有任何話語權,眼睜睜看著三大礦山獲取高額利潤,而自己卻只能在虧損邊緣掙紮。
一位中鋼協內部人士也坦言,現在的談判已經是在向鋼企發出最後通牒。『如果三大礦山繼續利用壟斷行為來令鐵礦石價格暴漲,把鋼廠逼到絕路的時候,我們也可能會結成統一戰線,通過《反壟斷法》等法律手段來維護自己的合法權益。』我的鋼鐵網諮詢總監徐向春在接受《經濟參考報》記者采訪時如此表示。
據了解,我國《反壟斷法》的第三章裡,就明令禁止具有市場支配地位的經營者從事濫用市場支配地位的行為,包括以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品。
長期以來,因為佔據了全球70%鐵礦石市場份額和很大部分海運市場,三大礦山在鐵礦石定價方面具有絕對的話語權,不僅礦石價格連年暴漲,今年以來甚至變本加厲提出廢止長協機制。此舉在歐洲已經引發了反對的浪潮,不久前,代表歐洲鋼鐵企業利益的歐洲鋼鐵工業聯盟也曾向歐盟委員會舉報,要求相關部門調查三大礦山是否涉嫌壟斷。
從以往的數據中可以清晰看出,在去年全球經濟幾乎跌至谷底的時候,鐵礦石生產商仍有最高達50%的息稅前利潤率,而同期,鋼鐵工業業績大幅下滑,歐洲頭號鋼廠安塞樂米塔爾2009財年甚至達到16.8億美元的虧損。
『按照目前的情況看,鐵礦石價格暴漲已經超出正常和合理的水平,似乎已經觸犯到上述規定。』上述權威人士表示。但是如果啟動調查,還有許多工作要做。特別是涉及三大礦山是否人為操縱礦石價格和定價模式,彼此之間是否存在聯盟或協議,對中國市場經濟是否產生嚴重損害等,都還需要大量的取證。
『但是可以肯定的是,三大礦山的做法已經引起全球鋼鐵行業的譴責,如果進一步惡化,可能將會推動全球鋼鐵行業的聯合抵制,甚至推動更大規模的反壟斷調查。』該人士說。
國內鋼企全線向上調價
鐵礦石談判結果懸而未決,國內鋼企抓緊上調鋼材出廠價格。上周末,國內各大鋼廠陸續出臺了4月中旬的價格政策,受到此前螺紋鋼、螺線價格上漲的帶動,廣泛應用於工程領域的H型鋼、槽鋼、工字鋼等型材產品的價格出現了普漲。即便產品價格漲幅可觀,但受到鐵礦石價格飛漲的影響,業內人士認為,國內鋼企恐怕很難借助鋼材產品漲價謀取更大的利潤空間。
普漲源自比價效應
馬鋼在4月9日的價格政策中明確,角鋼上調300元/噸,槽鋼36#上調470元/噸,其他規格上調350元/噸,規格H型鋼上調300元/噸,大規格H型鋼上調170元/噸。首鋼長治鋼鐵4月中旬的小H型鋼產品相較4月初上漲150元/噸,大H型鋼上漲90元/噸。日照鋼鐵H型鋼、槽鋼、工字鋼的出廠價格均比4月7日價格高出100元/噸。萊鋼在3月22日的價格基礎上,將槽鋼、工字鋼和小H型鋼價上漲120元/噸,大H型鋼漲90元/噸。
中國聯合商務網首席分析師馬忠普認為,此番普遍用於工程的型材產品的價格上調是此前螺紋鋼和熱軋漲價聯動效應的延續,從目前鋼廠的漲價幅度來看,鋼價上調基本是為了消化成本上漲壓力。『這一點從領漲的螺紋鋼和熱軋價格此番沒有大幅調整上可以看出。』
在大型鋼廠4月中旬的價格政策中,只有馬鋼和沙鋼上調了螺紋鋼的價格。其中,馬鋼將廣東、上海地區的螺紋鋼上調200元/噸,其他地區上調250元/噸;沙鋼則將螺紋鋼價格上調200元/噸。此外,馬鋼也對熱軋產品再度進行調價,上調幅度為220元/噸。
漲價難獲超額利潤
『我看不到超額利潤。』面對國內鋼企的連續上調價格動作,馬忠普卻表示沒有看到鋼廠在其中得到的利潤空間。他認為,雖然目前國內的鋼價已經幾乎恢復到了2008年初的水平,但是鋼鐵企業的原材料價格則遠遠高於那時的水平。
2008年1月,寶鋼集團率先與力拓達成79.88%的漲幅,當時的鐵礦石長協價格不過90美元/噸;而如今,韓國浦項與巴西淡水河谷確立的長協價格在110美元/噸,雖然中國鋼廠仍未接受這一結果,但三大礦商已經開始在現貨市場以這個長協價格為依據向中國企業兜售現貨礦。而國內進口礦的現貨市場走勢則更為驚人,目前進口的現貨印度礦已經飆昇至172美元/噸。
『相同水平的鋼價,只不過現在錢都讓礦商掙走了。』無怪乎眾多鋼廠都發出了這樣的感慨。
但從目前的市場數據來看,短期內,鋼廠似乎還不會遇到成本轉嫁受阻的壓力。中國聯合鋼鐵網數據顯示,上周各大城市的鋼材庫存普遍出現了環比降低。其中,螺紋鋼庫存降至670.27萬噸,環比前一周下降21.1萬噸;線材庫存也從前一周195.81萬噸,減至183.62萬噸。
此外,剛剛發布的出口數據也顯示了國際鋼鐵需求的恢復。中國3月份出口鋼材333萬噸,比2月增加84萬噸,同比大增99.4%。一季度鋼材出口也同比增長了69.5%。分析人士認為,2008年全年累計出口鋼材5923萬噸,2009年這一數字降至2460萬噸,國際市場尚存3463萬噸缺口待補,雖然今年國內的鋼材出口很難恢復至2008年的水平,但逐月回昇的出口勢頭則是可以預見的。
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