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浙江在線10月10日訊
一次成功的PE(私募股權)投資,常被比喻為『伯樂相馬』。在中國PE界,出現了一個與浙江著名企業相關的成功案例——『中信釀酒』。
去年,中信產業投資基金以入股方式,成為『會稽山』的戰略投資伙伴。
當中國規模最大的人民幣基金,遇到中國歷史最久的黃酒,會『釀』出何等大效應?在昨日召開的首屆『浙融會』上,中信產業投資基金管理有限公司總裁吳亦兵和會稽山紹興酒股份有限公司總經理傅祖康的攜手亮相,無疑向業界證實,這段締結了一年多的『良緣』很甜蜜。
『傅總和他的會稽山企業一樣,是「一輩子專注一件事」的人;對中信來說,是可信賴的發展伙伴。』吳亦兵話音清脆。這位掌管90億元投資基金、認真地穿西裝三件套、用iphone的總裁,如今最大的『樂子』之一就是吃大閘蟹、喝他投資的紹興酒。
『小日子過得好』遠遠不夠記者:中信產業基金和會稽山的合作,一開始是如何促成的?
吳亦兵:對中信產業基金來說,我們目前主要關注的是金融、消費、制造、資源和能源類產業,尤其關注那些具有消費提昇潛力、品牌內涵提昇空間的企業。黃酒是世界三大古酒之一,會稽山又是黃酒之源,對中信來說,它還有很大的增值服務空間。此前,我們也有投資白酒的成功經驗,對這一行業比較了解,擁有一批幫助企業規劃發展的專家團隊和資源。
記者:會稽山不是唯一的黃酒品牌,在考察時,哪點吸引了中信投資?
吳亦兵:我們在企業考察時最關注的是人,在前期主要注重:一、企業管理團隊是否優秀;二、企業在競爭中是否有獨特優勢、是否誠信;三、企業家的個人素質,包括實事求是、說到做到這些優點,這樣纔能建立並維持雙方的信任。對中信產業基金來說,浙企在銀行信貸等整體環境上全國領先,浙江企業家也善於把握行業、嗅覺靈敏。傅總他們就是『一輩子專注做一件事』的人,(會稽山)百年來執著釀酒、紮根浙江,對中信來說,是可信賴的發展伙伴。
記者:對會稽山來說,中信產業基金的投資帶來了什麼?
傅祖康:會稽山紹興酒從建廠至今267年了,股份制改革從2008年起步,隨後開始逐步(考慮)引進戰略投資者。歸根到底,並非因為企業缺錢,而是缺少一部分發展理念和推動力。打個比方,會稽山就像紹興人一樣,比較低調、不張揚,酒廠267年來,每年都盈利,過去感覺『小日子蠻好過』,這樣的想法在今天已經不行了,在市場競爭中,不發展就要落後。所以,只有給會稽山引進新的發展理念和戰略規劃,纔能適應市場發展。
投後服務更重要記者:投資會稽山,中信具體做了哪些工作?
吳亦兵:中信產業基金的投資理念是『專注增值服務、致力長期共贏』,投資不是光投錢,投後的增值服務,和我們派去企業的管理團隊,纔是幫助企業發展的價值所在。對很多企業來說,它發展的瓶頸一是觀念上,二是人纔上。
中信產業基金有一批具有市場營銷豐富經驗的專業人員和緊密合作的市場調研機構,根據企業特點,能幫助企業做市場營銷分析,聚焦重點市場,共同制訂針對不同地區、城市和消費群體的產品,渠道和定價等營銷策略。同時基金還有財務管理、預算管理、人力資源管理等方面的專業團隊幫組會稽山逐步夯實經營管理基礎。另外,我們會派一些專家駐紮企業,深入考察企業,量身定制方案並提出整改意見,這些專家本身都是搞實業出身的,實操經驗非常豐富。以往企業要請到這樣的人纔、擁有這樣的資源是非常困難的,中信恰恰提供了最有價值的那部分。
記者:以往外界提到PE投資,大多關注資金面上的事,投後團隊則扮演幕後角色,中信產業基金是如何發揮這支團隊作用的?
吳亦兵:中信產業基金本身有著強大的機構LP(有限合伙人)背景,注資LP包括了大型金融機構、大型國企、上市公司等,因此產業基金在增值服務方面,有許多資源可以嫁接,並且是全方位的。比如中信目前投資了20多家企業,我們會定期召集他們召開一個CEO的峰會,邀請經濟學家、律師、證監會領導等專家權威人士助陣,企業則提出目前在發展中的一些問題,大家共商解決辦法。這樣LP和被投企業、被投企業和未被投企業之間形成網絡和互動,營造一個『中信產業基金生態圈』。
記者:對會稽山來說,這支專業管理團隊帶來了什麼?
傅祖康:對企業來說,這方面的效果往往都是逐步體現出來的。首先在觀念上有積極轉變,以往來年的預算我們要到年底纔搞,今年我們現在已經開始搞了,從上到下都開始制定規劃,領導解釋為什麼這樣,員工則提出具體的意見和難題,這樣發展的進程就大大加快了。傳統企業以前打市場憑感覺,就像打仗衝鋒陷陣,大著膽子憑氣勢就去了。如今我們有了『偵察兵』,先給我們偵察市場敵情,制定戰略,我們再去,就有效率多了。中信派出的專家團隊,為我們提出許多整改的意見,包括生產線上的、產品定位上的。以前,我們牢牢守著浙江這個根據地,現在我們有了品牌重塑的意願和目標,就是把黃酒做成真正的『國酒』,打開其他省市的市場。
吳亦兵:我們也發現,其實現在黃酒有很大的品牌提昇空間,以往北方人愛喝白酒,有股辛辣勁兒,就是以『把人灌倒』為訴求的;但現代人喝酒更多的是追求健康、養生,這也是黃酒本身的功能。並且黃酒還有另一個特性,它和大閘蟹是『絕配』,現在大閘蟹已經慢慢『爬』出江浙滬了,北方很多人愛吃,所以,黃酒也能慢慢走出浙江。
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