新華網北京10月12日電(記者白潔純劉詩平)記者從中國工商銀行獲悉,工行11日在銀行間市場成功發行了“工元一期”信貸資產支持證券,發行金額爲40.21億元。 這是工行首單在銀行間債券市場公開發行的信貸資產支持證券,投資機構對該產品進行了踊躍認購,各檔次產品均獲得超額認購,平均認購倍數接近2倍。 工行相關負責人介紹,“工元一期”涉及的信貸資產全部爲正常類企業貸款,產品分爲四個檔次,優先A1檔、優先A2檔和優先B檔在銀行間市場公開發行,具有較高風險和較高收益的檔面向特定投資者定向發行。 其中,優先A1檔發行利率爲4.66%,優先A2檔利率爲一年期定期存款利率加65個基點,B檔利率爲一年期定期存款利率加158基點,從可比口徑考慮,利率總體水平略低於市場上前期的同類產品。 針對投資人的不同需求,工行在國內首次引入了國際上比較通用的檔次細分方法,將同一信用級別(AAA級)的資產證券按照不同的期限和不同的利率結構細分成A1和A2兩個檔次,並設計了“按季固定攤還”的本金償還方式。 這位負責人表示,“資產證券化是商業銀行提高資產流動性、加強資產負債管理、主動優化信貸結構的有效手段,今後工行將研究並開展各類貸款的證券化工作”。 資產證券化是指將缺乏流動性、但具有可預期收入的資產,通過在資本市場上發行證券的方式予以出售,以獲取融資,以最大化提高資產的流動性。 自2005年開展信貸資產證券化試點以來,中國國家開發銀行和中國建設銀行於2005年12月和2006年4月共發行了130億元資產支持證券。作爲中國人民銀行第二批信貸資產證券化試點項目,浦發銀行今年9月11日發行了42.29億元資產支持證券。
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