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水泥產量增速下滑,成本推動價格上漲:1-8月全國實現水泥產量8.83億噸,同比增長4.33%,增速下降6.67個百分點,主要受奧運停產和需求下滑等負面因素影響;在煤炭價格上漲的成本推動下,8月淡季水泥價格上漲,重點聯系企業P.o42.5級水泥出廠含稅均價同比上漲44.98元/噸(增幅15.55%)。水泥行業銷售收入、利潤總額保持快速增長,增速分別為26.12%、57.94%;毛利率16.01%,達到05年以來最高水平。5家水泥上市公司中4家預增,表明水泥行業在成本上漲的壓力下,仍保持較強的盈利能力。
玻璃行業處於景氣度下滑通道:1-8月全國平板玻璃累計產量3.84億重量箱,同比增長7.48%,增速延續了自3月份以來的下滑趨勢,表明需求呈萎縮態勢。在出口和內需的雙重壓力下,國內平板玻璃價格持續疲軟。玻璃行業銷售收入、利潤總額同比增長28.73%、13.44%;毛利率下滑0.9個百分點至15.99%,達到07年以來最低水平;在成本壓力、需求下滑等因素影響下,玻璃行業步入景氣低谷。
投資增速下滑揭示短期需求風險:固定資產投資實際僅為15%,較去年同期大幅下滑;房地產行業(佔水泥需求近35%、玻璃需求近70%)單月投資增速下滑至18.9%。施工項目/新開工項目投資數據表明,投資增速處於下降通道,建材行業面臨需求下滑風險;而災後重建的啟動將為區域投資帶來利好刺激。
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