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大成基金認為,抑制通脹將是宏觀經濟政策的重點,而在經濟轉型的壓力下,扶持新興產業政策將接連出臺。在當前背景下,2011年A股市場整體吸引力將會下降,個股分化將持續。一季度是經濟政策出臺的重要時間窗口,政策紅利下的水利建設、海洋經濟、節能減排、央企整合等主題性投資機會值得關注。
國投瑞銀基金表示,2011年A股市場的投資機會主要在於挖掘主題,依照主題的延展連接相關的行業和企業,在各類重要主題線索中,國投瑞銀基金建議重點關注三大投資主題:大消費主題;新興產業群主題;傳統企業整合主題。在捕捉A股市場投資機會的同時,建議投資人關注新興市場的投資機會。
諾安基金指出,2011年的經濟總體上將呈增長趨勢,而通脹形勢難以反轉;對於2011年的市場行情,諾安基金預計2011年市場將呈現抑揚迭替的震蕩行情,操作上可以采取『價值為王、成長助攻』的策略,重點關注估值便宜的優質公司以及確定性較強的高成長公司,避開高估值、高漲幅的泡沫風險。在投資方面,諾安基金認為有三大主題,分別是大機械、大消費和中央投資政策主題。
新華基金也表示,看好CPI回落後受益的早周期性行業;受益於房地產行業熱銷的相關產業鏈;資源品行業;大消費行業;受益於產業昇級和技術更新的高端裝備制造業。在投資主題方面,實質性利好事件所推動的主題將具備一定投資機會,包括行業整合與並購;『十二五』產業規劃;高送配行情。
天治基金認為,投資策略上,泛消費行業、高端制造、新能源、節能減排等新興產業依然會是行情演繹的主角,會圍繞政策刺激和真實增長的路徑展開,只要經濟轉型的市場邏輯不被其他變化所衝擊,這個特征將會延續。
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