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中國網?濱海高新訊作為資本市場最為重要的組成部分,機構投資者在證券領域的一舉一動頗受投資者關注。隨著上市公司2010年一季報披露落下帷幕,各路機構在虎年一季度的持倉操作細節也漸趨明朗化。
截至4月29日,上證報資訊統計一季報數據結果顯示,以基金、保險為代表的六類機構投資者3月末共出現在1246家上市公司的前十大流通股東名單中,整體所持上述公司股份總額625.77億股,較2009年末大幅下降了9.46%即65.35億股。透過這一表象可以看出,面對今年較為復雜的政策調控預期,曾在去年四季度大幅增倉的機構投資者們已日漸謹慎,投資思路正悄然調整。
基金:大幅減倉五行業參照各公司一季報,公募基金報告期末共進駐1119家上市公司的前十大流通股東序列,所持上述公司股份總計315.56億股,較去年末微增3.61億股。
值得注意的是,上述持股增加僅僅是基金對上述1119家公司而言。上市公司2009年報所披露的前十大流通股東數據則顯示,公募基金去年末持股數則為376.52億股,所涉及上市公司1070家。若以此計算,基金一季度持股總數較去年末大幅下降了60.96億股即16.2%,減倉勢頭極為明顯。而這在基金所披露的一季報中也得到一定體現,統計顯示,基金一季度末股票倉位平均為81.95%,相比上個季度末下降了3.74個百分點。
而從行業配置來看,消費類個股備受基金青睞,生物醫藥、食品飲料、批發零售以及信息技術行業在一季度均獲得基金的有效增倉。其中,截至一季度末,生物醫藥行業中有75家公司的前十大流通股東名單中出現基金身影,而與去年末相比,不僅所持醫藥股數量有所增加,開放式基金和封閉式基金對上述公司的整體持股數分別增加了2.62億股和622萬股。以康恩貝(15.48,-0.54,-3.37%)為例,公司2009年末的十大流通股東中僅有兩家基金身影,合計持股數也僅為164萬股。然而公司今年一季報則顯示,公司最新前十大流通股股東有9個是『新面孔』,新增股東包括了3家公募基金、2家私募基金,以及光大證券(19.87,-0.35,-1.73%)一家券商,而公募基金合計持股數也激增至1410萬股。
不過,基金在對上述進行積極加倉的同時,金屬非金屬、房地產、采掘、建築以及金融保險業則成為其一季度拋售的重點對象。統計顯示,即便剔除一些因大幅減持而退出上市公司十大流通股東序列的基金,僅以一季度末各上市公司十大流通股東名單所留存的基金計算,金屬非金屬、房地產、采掘行業內公司在一季度合計被開放式基金減持數額便分別高達4.72億股、4.40億股和6億股。其中,基金進駐房地產公司的家數從去年末的58家降至54家,而就在這54家公司中,基金便對其中的36家予以了不同程度的減持。
社保:持股趨分散 持股市值微降根據一季報所披露的十大流通股東情況,社保基金旗下21個組合報告期末所投資的上市公司數量為287家,較去年末增加62家。不過,上述組合的合計持股市值與年初相比則減少5.35億元,降至266.62億元。
其中,社保109組合在一季度的投資欲望最為強烈,55家上市公司十大流通股東名單中出現了該組合的身影,而在去年末這一數字僅為24家;此外,社保107組合持有證券數量也由年初的9家增至21家。在此背景下,上述兩組合的持股市值也分別達到41.78億元和12.29億元,較去年末增長3.59億元和5.9億元。
與此相對應,包括社保108、104在內的4家組合則在一季度調減了持倉數量。以社保108組合為例,該組合去年末曾進入23家公司十大流通股東名單,持股市值高達46.39億元。然而經過一季度的調倉換股,其3月末持有的證券數量降至16家,持股市值也同步下降了7.6億元。
險資與券商:投資風格略存差異與基金同步,保險機構在一季度也對地產行業個股普遍予以了減持套現。根據已披露財報,在去年12月末,保險機構所持有的地產股數量高達19家(以進入十大流通股東為基准),而在今年一季度末,對應的持股家數則已降至13家。而從當前持股來看,萬科、招商地產(17.63,0.16,0.92%)和雲南城投(17.61,-0.40,-2.22%)等在一季度遭到了險資的明顯拋售。但與其相對比,券商一季度對地產股的減持卻不明顯,個別券商甚至增持了部分中小地產公司股權。
而在基建類個股方面,保險、券商在投資思路的分歧更是得到充分體現。記者注意到,今年一季度,就在券商對中國中鐵(5.14,-0.02,-0.39%)、中國鐵建(7.90,0.07,0.89%)給予明顯增持之際,險資則對上述個股予以大規模拋售。以中國中鐵為例,招商證券(24.59,-0.23,-0.93%)經過大舉增持,一季度末以4879萬股的持股份額一舉晉昇為公司第五大流通股東。而中國人壽(26.42,0.28,1.07%)旗下兩產品在2009年末曾合計持有中國中鐵5855.82萬股,但至一季度末卻僅有一只產品『留守』中國中鐵前十大流通股東序列,持股數也降至2200萬股。
QFII:頻頻押中『大牛股』投資風格向來『詭異』的QFII,在一季度再次展現了其挖掘『牛股』的能力。
統計數據顯示,QFII一季度末共進駐194家上市公司的前十大流通股東名單,合計持股總數19.51億股,較2009年末增加1.44億股。而縱覽QFII一季度增持個股,信立泰(80.02,-2.61,-3.16%)、海寧皮城(34.59,-0.64,-1.82%)、*ST羅頓(9.82,0.00,0.00%)、羅牛山(7.82,-0.29,-3.58%)、國電南瑞(40.08,-0.68,-1.67%)、*ST清洗、寶光股份(18.88,-0.78,-3.97%)、包鋼稀土(36.97,0.50,1.37%)、奧特迅(29.81,-0.87,-2.84%),無論是題材概念股、重組預期股,還是績優股、高送轉股,在今年一季度股價大幅飆漲的上述『牛股』中,其前十大流通股東中均可見QFII的身影。
以即將轉型為污水處理企業的*ST清洗為例,隨著法國愛德蒙得洛希爾銀行和海通-中行-富通銀行在一季度對其進行大舉增持,公司一季度末已有多達五家QFII入駐前十大流通股東序列,合計持股比例高達1286.72萬股,較去年末增加469.2萬股。而就在QFII積極增倉的同時,*ST清洗的股價在一季度也迎來了一輪波瀾壯闊的上漲,或是由於公司重組即將完成的緣故,從1月1日至今,*ST清洗股價已大幅飆漲逾五成,已提前潛伏的五家QFII也因此賺得盆滿缽滿。而據記者進一步統計,在大盤大幅下挫的背景下,從一季度至今,在QFII現身的上述194家上市公司中有106家期間股價處於上漲態勢。
不過,QFII投資選股也有『看走眼』的時候,如申銀萬國-農行-BNP PARIBAS和UBS AG今年一季度大舉增倉的五糧液(26.00,-0.70,-2.62%),公司股價今年以來已單邊下挫逾15%。
社保基金一季度持倉變動一覽構名稱 |
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持股市值(萬元) | ||||
本期 | 變動 | 本期 | 變動 | 上期 | ||
全國社保基金101組合 | 11 | 1 | 100485 | -9539 | 110025 | |
全國社保基金102組合 | 20 | 1 | 310471 | 27768 | 282703 | |
全國社保基金103組合 | 10 | 0 | 188354 | 20757 | 167596 | |
全國社保基金104組合 | 13 | -7 | 180959 | -105350 | 286309 | |
全國社保基金105組合 | 7 | -3 | 46148 | -8053 | 54201 | |
全國社保基金106組合 | 18 | 4 | 167134 | -68056 | 235190 | |
全國社保基金107組合 | 21 | 12 | 122929 | 59034 | 63895 | |
全國社保基金108組合 | 16 | -7 | 387887 | -76050 | 463937 | |
全國社保基金109組合 | 55 | 31 | 417761 | 35873 | 381888 | |
全國社保基金110組合 | 36 | 10 | 333603 | 3336 | 330267 | |
全國社保基金111組合 | 4 | 0 | 12814 | -3741 | 16555 | |
全國社保基金112組合 | 4 | 2 | 38289 | 4064 | 34225 | |
全國社保基金203組合 | 1 | 0 | 2163 | -2131 | 4293 | |
全國社保基金206組合 | 1 | 0 | 9551 | -3496 | 13047 | |
全國社保基金501組合 | 1 | -1 | 80784 | -12646 | 93430 | |
全國社保基金502組合 | 1 | 1 | 403 | 403 | 0 | |
全國社保基金601組合 | 8 | 2 | 40723 | 11731 | 28992 | |
全國社保基金602組合 | 31 | 8 | 86470 | 43432 | 43038 | |
全國社保基金603組合 | 12 | 4 | 30088 | 16412 | 13677 | |
全國社保基金604組合 | 16 | 3 | 108148 | 11766 | 96382 | |
全國社保基金705組合 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 0 |
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