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中國網?濱海高新訊選股准、下手狠、收益穩。作為投資者眼中一股頗為神秘的投資力量,陽光私募基金凌厲的投資風格在下述實例中便『可見一斑』。
今年3月25日,由2009年的私募冠軍羅偉廣操刀的新價值8號信托計劃宣告成立,而僅僅4天後,該信托產品便集體出現在南方建材、銀江股份、華芳紡織三家上市公司的前十大流通股東之列,更值得一提的是,盡管兩市大盤4月以來出現大幅下挫,但新價值8號對上述三家公司的投資至今卻均處於浮盈階段。
與公募基金的抱團取暖不同,私募基金在資本市場上可謂是『劍走偏鋒』,憑借著敏銳的投資嗅覺和靈活的操作風格,私募基金往往能夠搶得市場先機,並由此獲取高額收益。而在剛剛過去的一季度中,又有哪些公司及行業成為私募基金的投資首選呢?
持倉重點:中小板、創業板不知是看好相關公司的高成長性,還是因為資金規模較小的緣故,盡管國內中小板和創業板公司合計不足500家,但私募基金今年一季度的持倉重點仍落在上述兩個市場中。
參照上市公司2010年一季報,上證報資訊對新價值、朱雀、從容、重陽、尚誠、尚雅、叡信、明達、證大等知名陽光私募的持倉統計顯示,上述9家私募旗下相關產品一季度末共進駐47家上市公司的前十大流通股東序列,有意思的是,與公募基金對大盤藍籌的『集體紮推』不同,上述私募的持股竟無一重疊。
具體持股分布上,私募所持有的中小板及創業板公司數量合計達到23家,佔整體比重高達48.94%。其中,證大系(持有3家)、尚雅系(持有2家)和明達系(持有2家)所入駐十大流通股東的公司均為中小板或創業板,而由肖華掌舵的尚誠信托產品計劃,其一季度末所持有的8只股票中也有多達7家為中小板或創業板公司。
而在私募個體方面,由於新價值和朱雀在今年一季度均有新產品成立,充足的『資金彈藥』使得兩家私募大肆建倉相關個股。其中新價值旗下產品在3月末進駐十大流通股東的上市公司多達15家,其中12家為一季度『建倉殺入』,與此形成鮮明對比的是,新價值去年末僅進入4家公司的十大流通股東序列。
不過,建倉最為凶猛的則是朱雀系旗下的朱雀9期,這只今年1月7日纔成立的陽光私募產品,報告期末共進入包括通程控股、海翔藥業在內的9家上市公司十大流通股東序列,成為單只私募產品出現在上市公司一季報中次數最多的一家。
轉戰行業:新技術新能源根據公募基金此前所發的一季報,以新技術、新能源、新商業模式為代表的新產業成為基金一季度最積極買入的行業。而與基金的觀點相似,盡管上述9家私募一季度持有個股均不相同,但投資新技術新能源以及消費類個股已成為各路私募的共識。
數據顯示,2009年私募界炙手可熱的新價值投資一季度末所持有的15家個股中,恆寶股份主營磁條卡、密碼卡和IC卡等卡類產品及其相關操作系統(COS)和票證產品的研發、生產和銷售,被外界看成是物聯網概念股;而專注於集成電路封裝測試業務的通富微電今年一季度淨利潤同比則增長近30倍;銀江股份則是向交通、醫療、建築等行業用戶提供智能化系統工程及服務;而華芳紡織則因子公司生產鋰電池而挺進新能源領域。此外,萬家樂也因今年2月擬增持廣東新曜光電股權而具備了新能源概念。毫無疑問,對上述公司所處行業及新業務前景的看好,應是新價值投資大舉進軍的主因。
無獨有偶,由肖華管理的尚誠信托產品計劃也對新興產業青睞有加,新宙邦、寶德股份、吉峰農機、立思辰四家創業板公司流通股東名單中均可看見尚誠信托的身影。與此同時,朱雀9期一季度新進買入的拓邦股份、科大訊飛,證大一期所買入的特銳德、金龍機電等三只個股,也是外界熟知的新能源、新技術的代表。以生產超小型微特電機的金龍機電為例,根據『十一五』規劃,超小型微特電機是未來微特電機的重要發展方向,是國家大力扶持和鼓勵的高科技產業。
此外,尚雅旗下的7期和9期產品在一季度末則持有萬邦達和鼎龍股份兩只創業板個股,而由私募大佬劉明達管理全部三期信托產品則在一季度攜手『殺入』朗科科技,分列該公司第二、七、八大流通股東。
不過也有例外,作為『公投私』的代表,知名私募李旭利對創新型企業就『不太感冒』,他所執掌的重陽3期一季度末重倉持有的3家公司寶鋼股份、青島啤酒、中國南車均為大盤藍籌企業。
獨門秘笈:押寶重組股簡單梳理私募一季度持股不難發現,除創新型企業外,9家私募在挖掘重組概念股方面也可謂是『功力深厚』。
以朱雀投資為例,旗下朱雀9期在一季度曾大筆買入飛樂音響288萬股,列第十大流通股東。而就在今年3月9日,飛樂音響推出了增發預案,擬募資收購聖闌實業70%股權以及上海亞明燈泡廠節能照明產品擴產等項目。五洲交通也是朱雀9期一季度的增倉對象之一,而該公司在去年11月披露經修訂後的增發重組預案後,其在今年2月又宣布將與大股東就高速公路資產進行資產置換。不僅如此,即將進軍電纜行業的三普藥業也受到了朱雀9期的青睞,後者3月末以171.1萬股的持股額晉昇為三普藥業第七大流通股東。
而與朱雀投資相似,今年一季度同樣大幅增倉的新價值投資,也對重組類個股表現出了興趣,其中便包括ST宇航、ST宜紙兩家ST公司。據悉,ST宇航已於去年11月完成了重大資產重組??將中航工業旗下的航空發動機控制系統業務相關資產納於麾下;而ST宜紙盡管公開表示尚無重組動作,但與其相關『重組緋聞』在此前卻是接二連三。
此外,新價值旗下兩款產品一季度共同增倉的光華控股,其實際控制人江蘇開元國際集團則在3月中旬表示要公開掛牌轉讓江蘇開元資產管理9%股權(光華控股第一大股東),若最終成行,光華控股的實際控制人也將發生變更。而在2009年曾進行增發收購資產的威遠生化和海泰發展,去年三季度以來也受到了私募的持續關注,截至3月末,新價值4號持有威遠生化124萬股;叡信兩信托產品則合計持有海泰發展550萬股。(徐銳全澤源)
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