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我國第一只產業基金——渤海產業基金2006年獲國務院批准在天津成立,標志著天津市股權投資基金在全國率先破題發展。從此,股權投資基金這一最具活力的資本從天津登上我國資本市場的大舞臺。發展股權投資基金是本市貫徹落實《國務院關於推進天津濱海新區開發開放有關問題的意見》重要精神,在濱海新區金融創新方面取得的重要成果。經過幾年的努力,天津股權投資基金在完善資本市場體系、擴大直接融資渠道、推動經濟發展等方面取得了突破性成果。
發展股權投資基金拓寬直接融資渠道
長期以來,我國企業融資主要依靠銀行貸款這種間接融資方式,而大量中小企業由於多種原因,難以得到銀行資金支持。同時,社會中存在著大量閑散資金,需要尋找合適的投資渠道,實現保值增值。在社會資金與企業之間,除了證券市場外,缺少了一個直接對接環節。鑒於這種情況,本市率先提出發展股權投資基金、拓寬直接融資渠道這一新思路。
2004年,本市開始向國家申請設立產業基金。2006年,本市獲得國務院批准設立首只產業基金。2007年,本市在全國首次出臺了《天津市關於私募股權投資基金及基金企業進行工商登記的意見》、《天津股權投資基金和基金管理公司登記備案管理試行辦法》和《天津市促進投權基金發展辦法》,對合伙制基金企業實行『先分後稅』的稅收政策。這些政策的出臺,為股權投資基金的發展鋪平了道路。
促進股權投資基金發展的服務體系初見成效。本市與企業工商聯、美國企業成長協會舉辦了每年一次的中國企業國際融資洽談會,為企業搭建股權融資平臺;成立了股權投資基金服務中心,為股權投資基金提供落地注冊等一條龍服務;設立了濱海國際股權交易所,專門為股權投資基金提供項目信息和諮詢服務;設立天津股權交易所,為股權投資基金及投資退出提供平臺。
本市還成立了全國第一家股權投資基金協會,為進一步服務中國股權投資基金產業,促進股權投資基金業的健康穩定發展奠定了基礎。
各種股權投資基金迅猛發展
隨著天津金融改革創新進一步深化,天津股權投資基金的幾個國內『第一』,為天津股權投資基金迅猛發展注入了新的活力。
渤海產業投資基金,基金總額度為200億元,是第一個完全按市場化運作的產業投資基金。該基金首期募集資金60.8億元。渤海基金在2007年就入股了天津鋼管集團股份有限公司,並與成都銀行股份有限公司簽訂協議,作為增資擴股的資金出資人。2009年,渤海基金首期基金集中投資,當年簽約投資24億元,累計簽約投資超過40億元。渤海基金設立三年來的表現獲得了政府部門和企業方面的高度認可。天津市委常委、副市長崔津渡表示,渤海基金作為天津金融改革先行先試的成果,開創了我國直接投融資的新模式和新渠道,積累了有益的實踐經驗,探索了基金募集、基金管理公司投資管理和市場化運作模式,試點取得了階段性成果。全國社保基金理事會理事長戴相龍也表示,渤海產業投資基金三年來的實踐表明,渤海產業基金在全國股權發展中發揮了領頭羊作用,渤海基金的成績是令人滿意的。渤海產業投資基金管理有限公司董事長李禮輝表示,在合適的時機,將會向原有的投資人啟動第二期資金募集。
我國第一只船舶產業投資基金——船舶產業投資基金,也是渤海產業投資基金後,經國務院批准設立的第二只產業投資基金,它的特點是購買資產。截至目前,船舶產業投資基金已完成第一期資金募集,並已開始對外投資購買各種船舶。船舶產業基金投資運作必將顯現出產業戰備投資者的優勢。
2009年6月,浦發銀行在天津推出國內銀行業首家服務於股權基金的業務部,引起市場強烈反響。該業務部體現了浦發銀行對天津經濟發展形勢的積極判斷與支持金融創新發展的強烈願望。
隨著股權投資基金的迅猛發展,目前本市已初步形成股權投資基金聚集的態勢。截至2010年3月底,本市已注冊股權投資基金及基金管理企業363家,累計注冊(認繳)資金725.58億元。其中,基金188家,基金管理企業175家。在各行各業中的投資總額已超過400億。除了股權投資基金外,本市還注冊了120多家創投企業,注冊資金超過110億元。
股權投資基金在津投資已超過400億元
經過近三年的發展,本市聚集了一大批股權投資基金,這些股權投資基金正在全方位地促進企業成長,推動經濟發展中發揮巨大作用。
首先,股權投資基金為企業提供了企業發展所必需的資金。目前,在天津注冊的股權投資基金在各行業中的投資已超過400億元,緩解了中小企業發展資金緊缺的局面。
其次,股權投資基金規范了中小企業發展。股權投資基金對企業投資時,將會對企業進行詳盡的調查,全面掌握企業經營情況、管理情況和財務情況。在投資前,要求企業進行規范經營,並通過投資協議對企業進行規范性約束,全面提昇企業的管理水平。第三,股權投資基金為企業提供經營管理諮詢,幫助企業制定科學的發展戰備、營銷戰略等各種經營策略,促進企業迅速發展壯大。(記者解建國實習生王瑞豐)