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備受關注的農行IPO終於亮出時間表。昨日晚間證監會網站上披露了農行招股說明書,發審委將於6月9日審核農行的首發申請。
農行本次擬通過A+H發行上市,計劃發行不超過222.35億股A股股票,佔A股和H股發行完成後總股本的比例不超過7%(未考慮A股發行的超額配售選擇權發行),若全額行使A股發行的超額配售選擇權的話,則發行不超過255.71億股,佔A股和H股發行完成後總股本的比例不超過7.87%。
農行在預披露的招股說明書中表示,本次A股發行募集資金扣除發行費用後,將全部用於充實本行資本金,以支持未來業務發展。不過其並未透露募集資金總量,只是表示募集資金總額將根據實際發行股數和發行價格確定。
截至2009年12月31日,農行資產總額88825.88億元,佔全國銀行業資產總額的11.3%;貸款總額41381.87億元,佔全國銀行業貸款總額的9.7%;存款總額74976.18億元,佔全國銀行業存款總額的12.3%。
據悉,農行將邀請機構投資者在6月17日至23日對其A股IPO進行初步詢價,香港上市聽證會定於6月10日舉行。
此前,農行新股發行規模約在300億美元,其中A股約100億美元。但由於受到市況低迷影響,農行縮減IPO規模發行,同時2.5元的路演初步定價『猜想』也將被調低,降低到1.6倍市淨率水平發行。
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