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即將過去的2010年,美國舞弄薄薄的百元大鈔,把全世界驚得滿頭大汗:各國眾口一詞,譴責美國開動印鈔機會延緩全球經濟復蘇腳步、衝擊各國經濟、將世界帶入滯脹,所有這些,讓『美元』成了這一年中最驚心動魄的字眼。
在2011年,綠色美鈔是否還會繼續攪渾全球經濟?
人們注意到,美聯儲6000億美元國債購買計劃的其中4500億美元,將在2011年上半年象潮水一樣湧入金融系統。這些換成紙幣重達4500噸的美鈔,如果直接投入基礎設施建設,足夠修建13條中國京滬高鐵規模的鐵路;但這大筆錢如今投入金融領域,不但將令美元進一步走向貶值,還會推高所有以美元定價的黃金、期貨、石油等商品價格;加上手握巨款的美國金融機構眼下幾乎無處放貸,只能為這些美元尋求另一個出路:流向世界各國,特別是新興市場。
因此有分析認為,2011年巨額美元所到之處,勢必令各國股價和房地產價格快速上漲,新興市場通貨膨脹風險劇增,資產價格泡沫越吹越大,各國不得不被迫出臺各種貨幣政策應對,一場匯率戰爭就在眼前。
全球第二大外匯交易商瑞銀警告說,2011年全球主要貨幣匯價波動幅度可能比今年提高一倍。
華爾街《美國貨幣晨報》首席投資策略師基斯菲茨·傑拉爾德不無諷刺地說,『我完全相信2011年美元會繼續崩潰,2011年會是美元最黑暗的日子』。他批評美聯儲印刷鈔票以應對當前金融危機的努力是『一個凱恩斯主義的幻想』,在歷史上沒有哪個國家的央行像現在美聯儲這樣,通過操縱美元持續貶值來復蘇經濟,『這不可能成功』!
在美元貶值的背後,人們能看到一長串被美元影響的貨幣名單:人民幣、歐元、日元、英鎊……從2010年9月起,美元對世界各主要貨幣匯率快速大幅下跌,歐元對美元以令人震驚的幅度上漲,日元對美元已經創下15年來新高,人民幣對美元也昇值約2%,這個漲幅幾乎已經是各國對外貿易所能承受的臨界點。
盡管美國彭博通訊社最新民意調查顯示,大多數美國人不滿意美聯儲的作為,對伯南克投放巨量美元的量化寬松政策『深切懷疑』,但美國政府已經沒有別的氣力去抵御6000億美元的誘惑:從眼下看,美國依靠現有政策恢復就業、增加消費、走向復蘇,確實需要一點『奇跡』。美國失業率仍然高居9.8%,近半美國家庭中都有人失業在家,近6成美國家庭認為他們很難負擔得起他們想買的東西。美國利率如今低至零點,非常規的量化寬松政策是美聯儲兵器庫裡的最後一把利劍,哪怕這是柄雙刃劍,美聯儲也不惜一試。
『美元仍是全球經濟的溫度計』,美國銀行經濟學家伊森·哈裡斯預期,盡管美聯儲已經廣受批評,但如果美國就業市場半年後仍然萎靡不振,美聯儲還可能會冒天下之大不韙,再次放手印鈔。他認為,2011年美國GDP增長率為2.8%,遠低於經濟復蘇所需的6%左右的水平。『美國正在逆風而行』,這位經濟學家強調,『2011年會是反復無常的一年』。(記者魏晞)
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