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本報訊(記者高晨)中國建設銀行上週末發佈公告稱,經公司董事會審議通過,公司擬發行不超過800億元人民幣次級債券,債券期限不少於5年期,用於充實公司資本。
建行公告稱,6月10日,該行召開董事會會議,通過了關於發行人民幣次級債券的議案,即在取得股東大會、銀監會及相關監管機構批准的條件下,發行總額不超過人民幣800億元的次級債。擬發行的次級債債券期限不少於5年期,債券利率參照市場利率,還本付息方式將結合發行時的具體情況而定。決議有效期限爲自股東大會批准此次次級債券發行之日起至2013年8月31日。
-解讀
>>分析師
銀行備戰資本充足率新規
上週,銀監會方面表示新《資本充足率管理辦法》(以下簡稱《新辦法》)正在修訂中。根據《新辦法》,大型銀行的核心資本的要求爲9.5%,一級資本要求6%+系統重要銀行附加1%+超額資本比例2.5%;而其他銀行的核心資本要求爲8.5%。另外,還要求銀行核心資本應在全部資本中的佔比達到75%。這使得部分上市銀行的核心資本充足率不再達標。
“事實上影響最大的是核心資本充足率要求的提高。”國信證券銀行業分析師邱志承分析稱,假設各家銀行在最低標準要求之上,加再一個百分點的緩衝,在不考慮開發貸風險權重調整的情況下,上市銀行的資本缺口在4360億左右,如果考慮,缺口將達到5850億元。
儘管今年第一季度各家銀行貸款增長已經向常態迴歸,基於資本壓力,有部分銀行需通過定向增發、配股、次級債、可轉債等方式融資。一位業內分析師表示,“這是在緊縮貨幣政策和嚴格監管條件下所形成的必然趨勢”。
>>銀監會
銀行發次級債對市場衝擊小
銀監會有關負責人表示,目前國內主要銀行已經達到了新監管標準,商業銀行的資本缺口很小,無需大規模補充資本,新標準也不會對銀行體系的信貸供給能力產生較大沖擊。
“銀行在資本市場都是大盤股,其融資規模也都偏大,到股市裏配股融資對市場的影響無疑是比較大的。”中央財經大學教授郭田勇分析,“但目前銀行的融資方式多爲定向融資、發債,另有銀行選擇海外融資,而非公開在A股募集,因此對國內市場影響不會很大。”
建行研究部高級經理趙慶明也認爲,在銀行利潤穩定增長,可以有效補充資本的背景下,不會出現新一輪再融資潮。“目前商業銀行的核心資本基本已經達標,只是在補充附屬資本方面有融資需求,而一些銀行通過發債等方式融資,對市場衝擊較小。”
在需大補血的同時,建行公告同時稱,該行擬在巴西聖保羅設立一家全資商業銀行,資本金投入爲1億美元。