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與基金數量迅猛增長形成鮮明對比的是,今年上半年基金資產規模的大幅縮水。Wind資訊數據顯示,在新發基金大增的背景下,上半年基金的總資產淨值卻縮水約1500億元,縮水比例約爲6.37%。基金公司資產規模普遍下降,但也有少數規模逆勢增長的公司,東吳基金就是其中之一,統計顯示,該公司上半年總資產份額增長24.51%,增長幅度位居所有基金公司第二。
分析人士認爲,東吳基金規模能夠在行業整體低迷的大背景下不降反升,主要是其老基金長期良好的業績表現,引來投資者持續申購所致。銀河證券數據顯示,繼去年“東吳三劍客”優異表現之後,今年上半年東吳旗下股基東吳新創業、東吳行業輪動、東吳新經濟的業績排名全部進入同類基金前三分之一陣營。此外,截至6月30日,東吳嘉禾優勢基金過去一年的淨值增長率也達到27.02%,在同類基金中排名第六。
分析人士指出,老基金良好業績的背後,顯示出東吳基金投研團隊再造之後的優秀實力。以東吳行業輪動爲例,該基金今年一季度曾根據對市場輪動風格的把握,以高達38.32%的比例重配了採掘業。而受益於基本面前景以及低估值優勢,採掘業今年曾一度實現4.57%的周平均漲幅,並助力東吳行業輪動基金在今年一季度的股市反彈中獲益頗豐。可見,東吳投研團隊對於市場走勢、行業機會把握得十分嫺熟。
展望下半年市場,東吳行業輪動基金經理任壯表示:看好下半年市場表現。今年以來經過數次存款準備金率上調以及加息,貨幣緊縮政策已近尾聲,“政策預期拐點”已出現。隨着流動性拐點的到來,通脹在未來幾個月內或將見頂,上市公司業績也可能在三季度見底,而這些都將推動市場在下半年實現趨勢性上漲。本報記者許超聲