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交銀施羅德基金管理有限公司旗下首隻二級債基——交銀雙利債券基金將於8月24日起正式發行。交銀雙利的產品設計能根據市場環境把握“股債”兩市雙重機會。據萬得資訊顯示,2005年至2010年間,我國二級債基的年平均收益率高達8.87%,大幅跑贏CPI,其中,二級債基在2006、2007年更是取得了超過13%的年度回報率。
擇時入市把握機遇
交銀雙利擬任基金經理李家春表示,經濟增速放緩將降低通貨膨脹壓力,央行執行的穩健貨幣政策也使得貨幣因素不再支持通脹水平進一步上升。同時歐美經濟增長放緩也降低了輸入性通脹的壓力,通脹水平在近期內見頂並趨勢性回落的可能性較大,債券市場將有望率先迎來轉機。
交銀雙利80%以上的資產將投資於高品質債券,目前的市場環境爲交銀雙利基金提供了一個較爲良好的入市時機。同時,交銀雙利不高於資產20%的部分可投資新股及二級市場股票,力求在股票市場中攫取更多盈利機會以增添收益。
品牌公司卓越實力
自2005年8月成立以來,交銀施羅德以其一貫優異的宏觀前瞻能力聞名於業界。2011年的市場表現再一次驗證了交銀施羅德精準的前瞻與判斷。2010年12月,交銀施羅德在《2011上半年投資策略》中指出“在貨幣政策收緊、流動性不足的情況下,2011年上半年A股市場很難有較強表現。”而在今年5月17日發佈的《每週視點》第232期指出對發達市場的後市判斷,“發達市場下一階段整體估值和盈利的提升空間都不大,股指上行動力明顯不足。後期若美國通脹繼續上行,市場對美聯儲收縮資產負債表的時間點形成預期,發達市場估值將有下移的可能。”
這樣的理念也帶領着交銀施羅德贏得了一些榮譽,受到了業界的普遍肯定:2006年,公司成立伊始就榮膺“中國最佳基金公司·最具潛力獎”,成爲當時獲獎基金公司中最“年輕”的一家,並榮膺“最具增長潛力基金公司獎”;此後,每年都有不同的獎項不斷肯定;2011年,公司在第八屆“金基金”獎評選中,榮獲“海外投資回報公司獎”。
資深經理驕人業績
據瞭解,交銀雙利基金擬任基金經理李家春有12年證券、基金從業經歷,歷任交銀貨幣基金經理,現任交銀施羅德固定收益部副總經理和交銀增利基金經理。晨星排名顯示,他管理的交銀增利基金業績不俗,交銀增利A/B類近三年總回報率進入可比債券基金排名的前1/3,自成立日(2008年3月31日)至2008年12月31日就取得超13%的收益,成爲當年包括股票型基金在內的所有基金的收益冠軍;據交銀增利定期報告所示,截至2011年6月30日,交銀增利A/B類和C類的累計收益率分別高達25.66%和23.88%。對此,業內人士表示,交銀施羅德基金旗下還管理着門類齊全的固定收益類產品,積累了豐富的固定收益投資經驗,交銀雙利未來的業績值得期待。謝世偉