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中國水利水電建設股份有限公司(簡稱中國水電)(601669)昨日發佈招股意向書,公司將發行不超過35億股A股,佔本次發行後總股本的比例不超過35%,發行後將在上交所上市。公司明日起開始詢價和路演,9月27日進行網上申購。分析師表示,中國水電的IPO(初次發行上市),預計募資約200億元,將是股市今年最大的IPO融資,這將對本已孱弱的股市產生衝擊。
明日開始詢價
根據公告,中國水電將在9月20日至22日之間進行初步詢價,9月23日確定發行價格區間,9月26日及9月27日爲網下申購日,9月27日(下週二)爲網上申購日。
募資或200億
招股資料顯示,中國水電本次募集資金擬投向於設備採購、水電及風電等清潔能源電力投資、公共基礎設施建設、補充流動資金等項目,計劃使用募集資金合計173.17億元。
“對中國水電的融資數目,不必討論能否超募,而在於超募多少。”北京一家投行高層指出,央企背景加上資產實力和整合概念兼具的中國水電,如不出意外,其將受到追捧,實際融資金額或超過200億元。
央企重組背景
中國水電是何方神聖?今年4月15日,國務院下發通知,同意中國水電集團、中水顧問集團重組,組建爲中國電力建設集團有限公司。中國水電將作爲中國電力建設集團的唯一資本運作平臺,水電及風電等新能源的勘察、設計、監理、諮詢業務先行注入上市公司,而後再將電網輔業企業相關業務注入上市公司。
資料顯示,中國水電主營業務包括工程承包、電力投資與運營、設備製造與租賃、房地產開發等。
股市縮水3萬億
分析師認爲,中國水電此次募資近200億,緊接着10月份陝煤股份將IPO,估計募資172億元。截至上週收盤,中國股市今年的融資額居全球股市之首。與中國股市天量融資相比,滬深股市今年走勢卻是跌跌不休。截至9月15日,滬指年內累計下跌11.72%,滬深兩市總市值爲24.4萬億元,剔除今年以來上市新股貢獻的市值,兩市總市值降至23.3萬億元,較去年末的26.3萬億元縮水金額高達3萬億元。重慶晨報記者譚傑