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華儀電氣(600290)公告稱,公司擬發行總額不超過7億元的公司債券,發行價格爲100元/張。網上認購日爲11月9日,網下認購日爲11月9日-11月11日。
公告顯示,本期債券網上、網下預設的發行數量分別爲1億元和6億元。網上發行代碼爲“751973”,簡稱爲“11華儀債”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位爲1手(10張),超過1手的必須是1手的整數倍。本期債券爲5年期固定利率債券(附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權),票面利率詢價區間爲6.80%-7.80%。最終票面年利率將根據網下詢價結果,由發行人與保薦人(主承銷商)按照國家有關規定共同協商,在上述利率詢價區間內確定,在債券存續期限前3年固定不變;第三年末如發行人行使上調票面利率選擇權,未被回售部分債券存續期限後2年票面年利率爲債券存續期限前3年票面年利率加上調基點,在債券存續期限後2年固定不變。本期債券採用單利按年計息,不計複利,起息日爲2011年11月9日。
華儀電氣表示:本次發行公司債券所募資金,擬將1.68億元用於償還銀行短期借款,剩餘資金用於補充流動資金。李輝
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