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B板塊聚焦
羊城晚報訊記者嚴麗梅報道:在近期電子行業景氣度逐漸回暖的大背景下,滬深兩市物聯網板塊也呈現出逐漸“甦醒”的狀態,而2月14日工業和信息化部發布的《物聯網“十二五”發展規劃》(以下簡稱“規劃”),對兩市物聯網板塊來說無疑將起到加快行情“發酵”的作用。對此,有機構在行業研究報告中指出,行業應用將成爲未來幾年物聯網產業發展的主要驅動力,可進一步關注。
關注智能交通城市安防
統計數據顯示,1月6日至2月16日,該板塊指數上漲逾21%,遠超大盤11%的漲幅。
據不完全統計,我國2010年物聯網市場規模接近2000億元,工信部電信研究院曾在物聯網白皮書中預計,“十二五”期末,我國物聯網相關產業規模將達到5000多億元的規模,形成萬億級規模的時間節點預計在“十三五”後期。從市場前景看,未來物聯網的市場前景遠超計算機、互聯網和移動通信等行業。
民生證券分析師尹沿技就此分析指出,智能交通、城市安防、智能電網等行業,由於市場成熟度較高,政策扶持力度較大,在許多城市已經開始規模化應用,未來幾年,這些行業將成爲物聯網產業發展的重點領域,相關上市公司可關注銀江股份(300020)、易華錄(300212)、萬達信息(300168)、航天信息(600271)。
“兩頭弱”處潛力較大
中信證券分析師張新峯則分析,物聯網產業鏈“中間強兩頭弱”,國內物聯網產業鏈中間環節的通信設備和運營商實力較強,而上游的傳感層和下游的中間件、大數據處理與挖掘等軟件技術服務、行業應用相對薄弱,相應潛力較大。由政策引發的進口替代是上游感知製造企業的發展契機,預計射頻識別即RFID技術和傳感器未來五年複合年均增長率將不低於30%;下游物聯網應用目前逾90%由政府主導,預計重點應用行業內具有產業鏈整合能力的龍頭集成商潛力較大。張新峯認爲可關注東軟載波(300183)、拓爾思(300229)、威創股份(002308)、軟控股份(002073)、遠望谷(002161)、中瑞思創(300078)。
從物聯網二級市場表現看,政策面的利好、行業未來發展方向的明晰以及全球資本市場上科技股的走強,都成爲近期該板塊不時有靚麗表現的催化劑,該板塊整體估值也已持續回升。
嚴麗梅
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