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新報訊【記者高廣華】興業銀行昨晚公告了引入戰略投資者的具體方案。公司擬非公開發行不超過20.72億股,引入中國人保、中國菸草、北京基礎設施投資有限公司和上海正陽國際經貿有限公司四家股東。
此次定向增發的發行價格爲12.73元/股,募集資金不超過263.8億元,扣除發行費用後全部用於補充公司核心資本。
其中,中國人保資產管理股份有限公司擬以中國人民保險集團、人保財險和人保壽險所委託合計175.73億元資產認購13.8億股,對應興業銀行發行後總股本的比例爲10.92%。此次認購前,人保資產管理及其受託管理的資金賬戶合計持有興業銀行股份2361.55萬股,佔總股本比例爲0.22%。
中國菸草將認購4.09億股,認購金額52.07億元。加上原本由子公司福建海晟和湖南中煙持有的2.94億股和1.51億股,發行後中國菸草佔總股本比例3.18%。北京市基礎設施投資有限公司以20億元認購1.57億股;上海正陽以16億元認購1.26億股。
興業銀行表示,引入戰略投資者可優化股權結構,通過加強合作提升業務發展水平;此次發行將進一步提高資本充足率和核心資本充足率,抗風險能力將進一步增強。
因籌劃引入戰投,興業銀行自2月28日起停牌。停牌前一日,興業銀行報收14.31元,下跌0.35%。
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