華新水泥(600801)、華新B(900933)發佈公告稱,擬公開發行不超過人民幣33.5億元公司債券,公司本次債券採取分期發行的方式,其中首期發行規模20億元債券,剩餘部分自中國證監會覈准發行之日起二十四個月內發行完畢。本期債券分爲5年期和7年期兩個品種,其中,5年期品種初始發行規模爲10億元,7年期品種初始發行規模爲10億元,兩個品種間可以進行雙向回撥,回撥比例不受限制。本期債券5年期品種的票面利率詢價區間爲5.35%-5.75%,7年期品種票面利率詢價區間爲5.65%-6.05%。最終票面利率將由發行人和保薦人/主承銷商根據網下利率詢價結果在利率詢價區間內協商確定。本期債券5年期品種網上發行代碼爲“751997”,簡稱爲“12華新01”。本期債券7年期品種網上發行代碼爲“751998”,簡稱爲“12華新02”,網上認購日5月17日。經中誠信證券評估有限公司綜合評定,公司的主體信用等級爲AA,本期公司債券的信用等級爲AA,華新水泥表示,本期債券的發行總額爲20億元,公司初步確定擬將50%的募集資金用於償還商業銀行貸款,調整債務結構;剩餘50%用於補充公司流動資金,改善公司資金狀況。
本報記者李輝