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華夏等5公司8成基金業績居前,民生加銀和中歐等2家小型基金公司旗下股基年內業績全部位列同類基金前1/3陣營
二季度以來市場的速漲急跌,撞到了不少基金的腰。這裏選取旗下股票型基金超過5只的54家公司作爲研究對象發現,其中包括華夏、廣發等5家公司旗下股票型基金,超過8成年內業績位居同類基金前半營。而旗下均有5只股票型基金納入此次統計的民生加銀和中歐等兩家小型基金公司,旗下股基年內業績全部位列同類基金前1/3陣營。
專家表示,民生加銀公司高管變動後確實對業績起到不小的提振作用。而興業全球等股基業績整體落後的基金公司,一般投資一致性較強,當配置與市場存在差異時,業績就會出現整體下滑的現狀。
427只股基取得4.36%收益率
數據顯示,今年以來截至5月27日,納入統計範圍內的427只基金(成立於今年以前的主動管理偏股型基金)平均回報率爲4.36%,落後同期大盤6.1%漲幅1.65個百分點。
其中,普通股票型基金景順長城核心競爭力目前以21.34%的回報率位居榜首,並保持較大優勢,領先第二名的中歐中小盤基金同期16.73%回報率近5個百分點。暫列第三名的是泰信基金公司旗下的泰信藍籌精選,年內回報率16.44%。需要注意的是,在年內偏股型基金業績前十強的榜單中,景順長城和民生加銀等兩家公司旗下均有兩隻基金列席。
而目前回報率暫時落後的是泰達宏利基金公司旗下的泰達宏利成長基金,該基金今年以來回報率僅爲-6.62%,與業績冠軍景順長城核心競爭力相差近28個百分點。此外,鵬華消費優選同期淨值跌幅同樣較深。需要注意的是,在業績暫時墊底的10只股票型基金中,3只出自匯豐晉信基金公司,年內淨值均下跌5%以上。
距離今年上半年結束僅餘1個月的時間,而在今年前5個月市場較大調整中,哪些基金公司整體表現相對穩定和可喜呢?
這裏選取了旗下股票型基金超過5只的54家公司作爲研究對象,整理數據發現,其中的28家公司旗下,過半數股票型基金今年以來回報率位列同類基金前半營,更有包括華夏、廣發等5家公司該比例超過8成。需要注意的是,旗下均有5只股票型基金納入此次統計的民生加銀和中歐等兩家小型基金公司,旗下股基年內業績全部位列同類基金前1/3陣營。
而與上述公司情況相反的是,包括匯添富、興業全球等在內的5家公司旗下業績排名同類前半營的股基數量佔比在20%以下。其中,匯添富基金公司旗下納入統計範圍的9只股票型基金中,僅1只年內業績躋身同類前半營,換句話說,該公司旗下近9成股基業績均被同類基金落在平均水平之下。
隋文靖
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