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本報訊(記者李輝)民生銀行公告稱,3月15日發行的200億元可轉換公司債券將在上海證券交易所上市流通。其中,171.73833億元可轉債本月29日起上市流通,28.26167億元5月2日起上市流通。民生銀行此次可轉債發行是過去兩年來全球最大的可轉債發行,也是18個月來A股市場最大的公開發行項目。發行得到了原股東的支持,優先配售部分原股東參與度達到71.74%,從而減少了大規模發行對市場的影響。本次發行的可轉債存續期限爲發行之日起六年,即自2013年3月15日至2019年3月15日。債券票面利率:第一年0.6%、第二年0.6%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年1.5%。初始轉股價格爲10.23元/股。
此次可轉債發行也是A股市場上首單將網下申購分爲A/B類的可轉債發行。其中,網下A類申購下限5億元,鎖定期一個月;網下B類申購下限1億元,無鎖定期。業內人士認爲,此次發行創新滿足了網下機構投資者不同的申購需求,爲機構投資者提供了不同的申購選擇,同時着重吸引投資者關注民生銀行的投資價值。