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本報訊(記者許超聲)離基金“中考”時間還剩下不到一個月的時間,而以今年的前五個月偏股基金業績來看,今年上半年基金整體勝出大盤或已成定局。這對於基金持有人而言不啻是個好消息。華寶上投兩基金收益率高
2013年以來,大盤進入震盪期,漲漲跌跌,跌跌漲漲,在這樣的背景下,偏股型基金劍走偏鋒,91.9%的偏股基金跑贏業績基準。天相投顧統計顯示,截至5月31日,上證指數今年前五月的漲幅爲1.39%,而337只普通股票型基金平均收益率爲15.84%,領先大盤14.45個百分點。單就5月份來看,上證指數上漲5.63%,而346只普通股票型基金收益率是10.37%,跑贏大盤4.74個百分點。而從去年12月到今年5月底的半年時間,467只主動型偏股基金平均收益率達到29.42%,接近三成。而同期上證指數和滬深300指數分別上漲16.18%和21.82%。
數據顯示,共有68只基金半年收益率超過40%,佔比14.56%,其中有15只基金收益率超過50%,爲本輪反彈行情的最大贏家,如華寶興業新興產業和上投摩根新興動力基金收益率雙雙超過60%,分別達67.13%和67.06%,兩隻基金均成功把握住新興產業的行情而給投資者帶來豐厚回報。在這兩隻基金之後,寶盈核心優勢、華富競爭力、匯豐先鋒、景順增長貳號等4只基金收益率均超過55%,景順增長、銀河藍籌、匯豐科技、天治創新、上投內需、景順優選、廣發核心、華商阿爾法和農銀成長等基金的半年收益率也都在50%以上。
易方達創業板ETF列第一
從基金公司方面看,根據銀河證券數據,今年前五月,納入統計的586只股票基金和215只混合基金(按銀河證券一級分類)的平均淨值增率分別爲12.26%和11.85%;收益超20%的股票基金和混合基金共有167只,在易方達、國泰、上投摩根、景順長城4家公司數量分佈最多,各佔8只以上。其中,易方達科訊、易方達創業板ETF、易方達創業板ETF聯接、易方達中小板B、易方達醫療保健、景順優選、景順內需增長等基金均高達30%以上。全部基金中(含分級基金)淨值增長率第一名是易方達創業板ETF,高達49.44%,成爲最大贏家。該基金採取完全複製法跟蹤創業板指數,充分享受到指數化投資的好處。另外,易方達中小板B、國聯安中小板B、申萬中小板B、萬家創業成長B前五月淨值增長率也都高達35%以上。
值得關注的是,憑藉半年來的大幅上漲,不少基金收復了2011年至2012年11月底期間上證指數828點暴跌砸出的淨值失地。據天相投顧統計,在390只偏股基金中,收復失地的偏股基金達到85只,其中有27只基金自2011年以來收益率在10%以上,華寶興業新興產業自2011年以來累計收益率達30.65%,超越大盤達60個百分點。景順優選、銀河創新、新華行業等基金自2011年以來累計收益率分別達25.81%、22.81%和21.77%,這些基金多數在本輪反彈中成功使淨值創出歷史新高,充分顯示出主動基金的巨大優勢和魅力。