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和訊網:和訊網的各位網友大家好!今天是2010年夏季達沃斯在中國召開的第二天。今天我們的和訊訪談間有幸請到了上海國際金融學院院長陸紅軍,陸老師您好!
陸紅軍:你好!
和訊網:今天在這裡想請陸院長與大家分享一下有關經濟方面的一些觀點和他的想法,首先想問的是主權基金和社保基金長期投資如何確保跑贏CPI。新加坡有個國企淡馬錫,您與大家分享一下。
陸紅軍:主權基金和社保基金是中國國民財富的基本組成部分,量也非常大,這部分財富總量增長超過CPI,確實是一個非常關鍵的課題。主權財富基金過去投資方針是贏得風險調整以後的長期收益,這兩塊投資都有一個處理好短期效益和長期效益回報的關系。
我感覺到,從全球金融危機以後,世界主要的主權財富基金都在調整他們的投資方向和產品,比如說新加坡比較成功的是淡馬錫。新加坡的淡馬錫在全球的投資中也做了多次的調整,比如說開始他們是投在歐洲和美國市場,後來在金融危機以後,他們也從這些市場撤離,慢慢把資金轉移到周邊,以亞洲地區為主。這些投資也有曲折。
中國的主權財富基金,比如中投CIC投資這幾年也取得了非常大的成功,當然,我們從未來經濟發展來看,需要調整適應經濟復蘇階段的不確定性,尤其全球金融市場監管體系在改變,市場的產品與市場的創新也在做新的調整。這種狀態下,中國無論是主權財富基金或者社保基金要進行新的組合。
這種新的組合投資方向會做一些調整,譬如說我們會從以前外匯儲備主要投美國國債,現在進行調整,對其它貨幣進行投資。
和訊網:像對韓元、日元。
陸紅軍:從市場短期投資來看,國債投資從歐美轉移到亞洲,我認為不是一種方向性的改變,而是一種新的組合。
和訊網:和訊網在這次達沃斯上也提了五個問題,就是『五問達沃斯』,其中談到世界經濟的前景,二次探底的問題,不知道這方面您怎麼看?
陸紅軍:2008年8月份國資委在全國各地舉辦了一個地方國資委主任的形勢分析報告會,讓我去做了一個講演。我當時的題目叫『重癥室中的世界經濟』,當然,我的一個主要觀點,我講的是世界經濟層面發展,未來的經濟發展是W型的,當然這個W型波動的程度會有一些不一樣,比如有人講歐洲是主債的第一點二分之一次的再現,就是還沒有出現第二次全球性金融危機,但這『一點二分之一』實際就相當於第二次波段比較小的W型。所以,這個W型是因為這次危機整個特點,就是全球貨幣的增值與貶值,資金的流入與流出,資產價格的上昇和下降等等,包括虛擬經濟、實體經濟的關系,這種現象是不斷在波浪型的狀態下,它的不確定性是表現出這種狀態。我感覺W型是比較形象地能夠反映出世界經濟的趨勢。
這個趨勢和復蘇掛鉤,和全球金融秩序調整掛鉤,當然,這個掛鉤的過程有多長,是這次我們達沃斯論壇所有企業家、金融家與政府官員、思想家都在思考的問題。譬如說話題慢慢轉入到世界經濟除了宏觀的問題之外,還要關注到微觀的,行業的。所謂微觀的,行業的就是各個國家都要把自己的問題解決好,這樣纔能把整個世界經濟的復蘇進入到比較良性的狀態。
和訊網:您剛纔也談到了監管的一些改革,最近奧巴馬提出新的刺激政策,不知道美國的二次刺激政策是否能給他們國家以及周邊國家、世界帶來什麼樣的影響?
陸紅軍:奧巴馬新的經濟改革政策我認為也是一個改革或轉型,應該說它也有一定的事務性,需要面對解決美國目前最迫切的問題,因為美國金融、經濟體系狀況沒有根本的改善,所以,它的經濟刺激政策和新的經濟改革政策能否真的奏效,打了一個問號,還有很多不確定性。但我相信美國經濟具有一定復蘇的潛力,從以前歷史上歷經多次經濟和金融危機,可以看出它會有修復能力。但這次修復能力能在多長時間內能夠實現,我們還要看它的發展趨勢。
和訊網:據說您從整個過程比較看好美國的經濟,它具備基本的條件。
陸紅軍:是的,這次美國的經濟是在金融崩潰的邊緣被拖回來,它的問題是比較大,比較深的,所以,這次復蘇我感覺到時間會比較長。
和訊網:雖然看好,但這個過程時間可能會比較長?
陸紅軍:是的。
和訊網:您除了擔任國際金融學院院長之外,對董事會這塊還是比較了解的,這次參加達沃斯的有很多來自企業界的朋友和嘉賓,對於『企業文化無國界』,您覺得中國企業主要借鑒哪種企業文化?
陸紅軍:中國的企業文化是一個非常大的問題,這涉及到我們中國企業資產和它的品牌,因為在以前的歷史上,可能我們中國制造業或者在IT技術方面,有一些企業是做出了品牌的,在國際上有一定的知名度。但根據昨天總理提到的,我們在新興的戰略性產業,包括新材料,新能源方面的企業發展,包括現代服務業,這些品牌建設和企業文化建設是緊密相關的。
從我們的現代服務業來看,中國有個華人叫郭鶴年,他是馬來西亞的中國華人。郭鶴年創建了香格裡拉,香格裡拉是全球酒店業相當成功的,它體現了中國文化元素,叫『熱情、好客、亞洲情』,這是朗朗上口的,也反映了中國在酒店業經營中被世界所認可。但這個品牌的產生其實與郭鶴年特有的中國文化底蘊緊密相關。因為郭鶴年在1969年在新加坡開了第一家香格裡拉酒店的時候,請了威斯汀國際品牌酒店來進行管理的。但為什麼他當時沒有用威斯汀作為香格裡拉品牌呢,而堅持用香格裡拉?是因為他覺得我在現代管理技術上可以學習你西方人,但這個企業的品牌和文化一定要做成中國式的,做成亞洲式的,所以,他最後成功了。這個文化的特點,郭鶴年做人的原則,就是對人好,為人真誠,所以,他把企業的經營管理看作是一種為人,包括客戶、員工、利益相關團體、股東,他覺得我們要賺錢,要讓大家賺錢,我要對大家好,這個酒店行業就會比較和諧。最後他的願望實現了。我感覺到,企業文化對中國企業走向國際的過程中,我們其實要看到企業的文化是對一個企業品牌建設具有根本生命力意義的。要打造中國企業成為國際上知名品牌,包括中國五百強企業,國有企業、民營企業走向世界的時候,千萬要注意到品牌的建設是非常關鍵的,而品牌背後起深層作用的是企業文化,是中國的文化。
和訊網:陸院長給了一個特例。我也注意到,中國五百強企業所給中國GDP帶來的貢獻大概有85%,剛纔您的一些言語能給我們的企業一些啟示。謝謝您!同時也感謝和訊網的各位網友,請您繼續關注來自達沃斯的現場報道!謝謝!
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