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天津北方網訊 統計顯示,截至本月初,部分今年成立並已經完成建倉的次新基金業績非常突出,包括海富通中小盤、諾安中小盤、金鷹穩健成長等多只次新基金都進入了今年以來基金淨值增長排名前20位(不含杠杆基金),跑贏大多數老股基。
16只次新基金收益超過15%自7月A股市場步入反彈後,不少偏股型基金都在悄然轉身,奔著更高收益的目標而去。在這次轉身中,華商盛世成長無疑是其中的佼佼者。據巨靈金融平臺統計,截至上周二,華商盛世成長以33.42%的年度收益在老股基排名中居首位。但有趣的是,節後的大盤藍籌行情也讓不少次新基金嶄露頭角,甚至力壓老股基。其中,自4月中旬成立以來的次新基金海富通中小盤,淨值漲幅已達到了36%,超過了今年風頭正盛的華商盛世成長。
除了海富通中小盤之外,次新基金中的諾安中小盤精選成立以來的收益也達到了30.92%。5月中旬成立的中郵核心主題,其淨值漲幅超過了25%,金鷹穩健成長基金的收益也達到了23%。統計顯示,次新基金陣營中,自成立之日起至上周二,收益超過20%的已經達到了6只,收益超過15%的則高達16只。與此同時,今年成立的主動型偏股型基金無一虧損,次新基金的風頭也力壓不斷上演翻身戲的老股基。
從定期報告的持倉情況看,表現較好的幾只基金在建倉期節奏把握較好,規避了上半年下跌行情,並把握住了下半年投資機會,這些基金有望成為今年笑到最後的基金。以金鷹基金旗下的金鷹穩健成長為例,該基金二季度建倉就較謹慎,倉位僅三成,到了三季度則大膽加倉,倉位提高至八成多,同時重點持倉個股也得到市場的認可,取得了較好的漲幅。諾安中小盤基金也是看淡五六月份行情,主要以債券回購為主防御策略,保持較低的股票倉位以躲避下行風險,最終抵御了今年上半年的市場大跌。
普遍規模較小 踏准市場節奏值得注意的是,在這些跑得較快的次新基金中,中小盤規模的基金尤為突出。從規模上來看,目前跑得最快的海富通中小盤基金,盡管業績突出引來淨申購,但截至三季度末,其規模仍只有4.82億份左右。金鷹穩健成長到9月底的規模也只有2.34億份。諾安中小盤精選的規模同期也只有4.73億份。中郵核心主題在三季度末的規模僅為7億份左右。匯添富民營活力、富國通脹通縮主題、信誠中小盤、華商產業昇級等次新基金,三季度末的規模都在10億份之下。
基金分析人士認為,今年成立的次新基金普遍規模偏小,在市場風向發生變化時,可以充分發揮其船小好調頭的優勢。由於今年市場對基金選股的要求比較高,如果次新基金能夠選擇到優質個股,都會有不錯的表現。
從次新基金披露的報告來看,在不少次新基金的重倉股中都不乏市場的熱點股。例如,仍在瘋狂延續飆漲的中航精機,被海富通中小盤基金重倉持有。諾安中小盤則是重倉了世茂股份和此前有不錯表現的中航重機。而在對未來的投資布局中,不少次新基金的掌門人都曾表示,十分看好未來新興產業、大消費等行業的前景,深入挖掘當中的潛力股是重點工作。此外,也有基金經理表示對於國企重組的機遇也會十分重視。
不過,專家也提醒,有些基民看到次新基金、中小盤基金近期漲勢居前,便盲目申購或贖回,這種投資理念並不健康。次新中小盤基金這一階段之所以漲勢凌厲,更多是踏准了市場節奏,畢竟今年股市的特點是前抑後揚、中小盤瘋漲的格局。而一旦投資熱點發生轉換,這類基金如果判斷失誤,跌幅同樣會居前。因此,選擇基金品種,首先,看基金產品本身是否有吸引力。其次,需要分析基金投資團隊的整體業績表現、歷史業績穩定性、牛熊市等不同市場階段表現、投資理念和投資風格等。在目前的市場情況下,選時和選股能力平衡,操作適度靈活的投資風格是優選。
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