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天津北方網訊 11月份A股出現深幅回調,滬深300指數單月下跌7.19%。股票型基金平均淨值近一個月增長0.19%,私募基金同期平均收益率為0.91%,超過半數私募基金取得正收益,但業績分化明顯。
調查顯示,無論是公募基金還是私募基金,均僅有約三成看好12月份,樂觀程度環比大幅回落。
減倉11月份各類公募基金中除開放式指數基金、QDII基金和債券基金外,其餘基金平均淨值均上漲。好買基金統計顯示,封閉式基金的平均淨值在統計期內上漲1.10%,保本型基金上漲0.75%,混合型基金增長0.61%,股票型基金增長0.19%,貨幣型基金上漲0.15%,而指數型基金下跌幅度最大達7.14%,債券型平均下跌0.98%,QDII基金的業績也出現小幅下滑。
其中,股票型基金和混合型基金中均有過半獲得正收益,『這主要得益於11月中小盤股的結構性行情,由此也可看出當前偏股基金的配置仍集中於新能源、醫藥、消費等行業,而10月大盤股行情持續時間較短,並沒有轉移基金的主要配置方向。』好買基金分析稱。
『重倉基金普遍堅守高倉位,而相對謹慎的基金則繼續主動減持。』德聖基金研究中心12月2日的基金倉位測算數據顯示,基金操作分化明顯,各類以股票為主要投資方向的主動型基金倉位小幅波動,非股票投資方向等其他類型基金倉位則顯著下降。
私募基金方面,公開披露的私募產品淨值數據顯示,私募基金近1月的平均收益率為0.91%,超過半數私募基金取得正收益,與滬深300指數單月下跌7.19%相比,私募整體跑贏指數約8%,但業績分化明顯。好買基金數據顯示,截至11月25日,排名靠後的原君一期單月淨值下跌17.26%,而深圳銘遠公司旗下銘遠巴克萊同期淨值上漲19.19%,單月業績差距較大。
調查還顯示,11月份有51%的私募倉位在七成以上,38%的私募基金倉位控制在三成到七成之間,對市場持中性態度,11%的私募倉位在三成以下,與10月相比,重倉私募比例大幅下降,中等倉位和輕倉私募比例均有所上昇。此外,11月私募重配的行業較分散,包括消費類、新能源、TMT、醫藥、金融、科技和新興產業等,減持的行業主要是有色、資源類、金融、醫藥和周期性行業等。
謹慎莫尼塔行業調研組12月基金經理調研報告顯示,31.6%的公募基金經理看好12月的大盤走勢,與上月相比樂觀程度大幅回落;52.6%的受訪公募基金經理認為短期是震蕩走勢,與上月相比大幅提昇。
上述調查還顯示,公募基金經理12月看好新興產業、醫藥、消費和電子信息,與上月集中看好煤炭、有色、新能源相比轉變明顯;不看好的行業有鋼鐵、地產和中小盤,與上月相比除了銀行和醫藥等板塊外,變化不大。
『看漲的私募為28.57%,相比11月下降了18.49%,而看跌的私募增加了11.35%,為14.29%;認為市場會維持橫盤整理的私募過半,與11月基本持平。』私募排排網調查顯示私募對暴跌後的12月市場相對樂觀,但也開始趨於謹慎。
看漲私募認為市場處於低估值狀態,國內經濟回穩跡象明顯,基本面好轉,流動性泛濫短期內不會改變,通脹情況下股市是資金較好選擇,資金推動股市上漲仍可期待。看跌私募則認為通脹壓力增加,流動性收緊表明貨幣政策的轉向,加息會持續,更多的調控政策會陸續出臺,市場的不確定性增加。
『目前主流觀點是通脹未來會持續在較高的位置,短期對市場普遍偏樂觀。』好買對私募基金的調研顯示,具體到偏好的行業,根據基金經理對市場的理解,兩極分化較嚴重,一類是以『十二五規劃』確定的行業為主,看重行業前景及企業可預期的高增長;另一類則是偏重估值較低的周期類股票,認為11月份的下跌是10月行情的調整,市場還會以估值修復為主線,看好短期指數行情。
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