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晉億實業(601002):新訂單眾多增持
公司自2009年10月以來獲得訂單超過20億,有效保障公司日後數年業績的穩定增長。公司上半年預計交單5.5億元,下半年交單量又好於上半年。2010年全高鐵收入將達到12億元,考慮高鐵新增和更新需求,未來2011年、2012年高鐵收入將達到年高鐵收入將達到年高鐵收入將達到16億、20億元,增長快速。
公司產品除緊固件外,還生產高鐵使用的墊片,能夠提供高鐵整套產品,整體實力在緊固件業內居前。
盈利預測。我們認為,雖然公司緊固件業務行業內競爭激烈,但公司近年持續獲得高鐵等高端訂單,且公司的汽車緊固件2010年已開始實現盈利,公司數年內業績有望保持穩定增長勢頭。2010-2012年預測EPS為0.36元、0.49元和0.70元,我們維持『增持』評級,目標價13.7元。(湘財證券劉金缽仇華)
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