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南方日報訊(記者/黃倩蔚)日前,消息傳出,廣發銀行正計劃在A+H上市有事宜,最終如何選擇,要看兩地監管政策,並綜合考量投行測算的融資額度和上市成本等因素。目前,上市籌資規模尚未確定,應不低於去年次級債的發行規模,有可能在150億—200億元區間。而有消息人士向記者透露,目前這一額度應該是比較“靠譜”的,半年前預計上市融資的額度爲150億元。
消息援引知情人士表示,該行上市籌資規模應不低於去年次級債的發行規模,有可能在150億—200億元區間。不過,最後結果還沒有敲定,需要綜合考慮參與競標的各投行機構的最後測算結果。而該行正在遴選上市中介機構,按照以往銀行上市的經驗,一般2—3家爲宜。
此前外媒報道,廣東發展銀行爲其300億元的IPO尋找承銷商,有消息稱中金已獲任爲承銷商。消息人士昨日也向記者表示目前已有確定的承銷商。
年報顯示,2010年末,廣發銀行總資產8147億元,比年初增長22%;各項貸款餘額4661億元,比年初增長22%,全年資產增速與同業平均水平相當。其資本充足率11.02%,核心資本充足率8.30%,分別比年初增加2.04和2.68個百分點。
預計上市融資200億元,其資本充足率可以提到2%左右,但這隻能滿足其2年的發展需求。近半年來,廣發銀行資產擴張表現理性,目前資本充足率在10%—11%之間,尚在監管紅線範圍。不過,今年6月前後,隨着資產慣性擴張,資本充足率有可能降低到監管要求之下,如此,去年計劃的50億次級債正好用作廣發銀行下半年“充飢”之用。
“上市之前,預計廣發行會把去年計劃的50億元次級債先補充完畢,使得各項資本符合上市的要求。”業內人士分析指出。此外,消息人士也透露,估計從廣發行的資本管理規劃來看,今年底到明年年初應該是上市關鍵的時刻。