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新華網上海4月25日電(記者潘清)進入2011年以來,A股市場持續震盪,爲低風險投資產品贏得了更多穩健型投資者的青睞。保本基金“高調”擴容,在新基金首募規模遠超平均水平的基礎上,近期又有多隻新產品相繼亮相。
來自銀河基金管理有限公司的消息說,銀河保本混合型基金25日起正式發行,限量50億元。
資料顯示,銀河保本混合型基金保本期限爲三年,將在大類資產配置上採用優化的投資組合保險策略機制(CPPI),對債券和股票的投資比例進行動態調整,股票等權益類資產(含權證和可轉債)佔基金資產的比例爲0至30%,基金擔保人爲中國銀河金融控股有限責任公司。
銀河保本基金擬任基金經理、銀河固定收益部總監索峯表示,作爲內地市場少數採用優化CPPI策略的產品之一,銀河保本基金在市場上漲時能更加有效地迅速增加股票投資比例,從而捕獲高收益,而在市場下跌時能有效控制風險,達到保本目的。
索峯透露,這隻基金成立後將通過保本資產的良好運作快速積累安全墊,並進入良性循環軌道。據悉,這隻基金運作初期股票等風險資產比例不超過10%,力求降低期初淨值波動風險;債券投資全部瞄準國債和AAA級信用債,所有債券剩餘期限不超過保本週期剩餘期限。
此前的4月20日,長盛同鑫保本混合基金剛剛啓動募集。有機構統計稱,今年以來獲批和發行的保本基金已經超過了過去8年的總和。
截至4月21日,內地市場今年以來已有57只新基金相繼成立,平均募資規模爲13.98億份。其中,5只保本基金平均首募規模達到25.56億份,遠超市場平均水平。
基金業內專家分析認爲,2011年以來股市持續震盪拖累股票型基金表現,持續緊縮的政策環境也使得債券型基金面臨一定風險。在這一背景下,保本基金開始進入更多低風險偏好投資者的視野。
專家表示,從保本基金的投資標的來看,信用債品種的到期收益率較去年同期已上升超過100個基點,與去年底相比也有逾30個基點的提升,這無疑爲新發保本基金提供了較好的建倉條件。