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文/圖 吳倩
績優公司『旗艦』品種:今年股市重挫,一輪潮水退卻,一批具備抗波動能力的『牛基』逐漸浮出水面。
華安寶利
點評:截至上周末,華安寶利今年以來淨值跌幅僅0.08%,位列同類基金中第一位,業績收益跑贏同類型產品的平均業績近8個百分點。其成立以來累計增幅達到463.41%,位居同類第一。該基金倉位控制靈活,保持在50%~75%之間。考量行業配置,其行業集中度中等偏上。近5年來看總體上重倉機械設備和金融保險行業。
鵬華價值優勢
代碼:160607 最近淨值:0.8310元
點評:截至上周末,該基金今年以來淨值逆市增長3.85%,在股票方向基金中位列第一。同時,鵬華旗下有七只股票方向基金排名同類前1/2。該基金今年業績領先,主要原因或在於其重倉持有低估值的銀行、保險等金融股。而據統計,該基金一季報中披露的前十大重倉股,在今年前5個月全部實現了正收益。
南方績優
點評:南方基金憑借今年以來旗下基金抗跌能力強,整體業績排名迅速提昇,截至上周末,南方系股票基金近兩年平均業績位居行業前1/2。除南方隆元取得正收益外,南方績優業績出現逆轉,截至5月31日,業績排名從年初的第160名上昇至第54名。從公開信息看,其主力配置了銀行、建材等周期板塊。