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本報訊(記者敖曉波)爲迎合市場不斷提升的避險需求,許多基金公司不約而同地將新產品定位於債券基金。據統計顯示,截至7月10日,今年已有24只債券基金髮行,平均首次募集額爲20.81億份,超過同期新成立基金17億份的平均首募額,更遠遠高於股票型基金14.27億份的平均首募額。統計顯示,目前在發債券基金包括上投摩根強化回報、工銀瑞信添頤債券、華泰柏瑞信用增利、海富通穩進增利等。
進入2011年以來,A股市場寬幅震盪、流動性緊縮、樓市調控加碼,皆對投資者的“財商”形成考驗。與此同時,持續攀升的CPI令實際負利率狀況不斷加劇。統計顯示,2005年至2010年,內地市場一、二級債基平均年收益率分別爲9.8%和8.9%,均大幅跑贏CPI。特別是在A股市場震盪下跌的2010年,一、二級債基平均年收益率分別爲8.14%和6.36%,不僅大幅超越同期定存利率和CPI水平,也獲得了遠超同期偏股型基金平均收益率的成績,成爲投資者青睞債券基金的重要原因。
上投摩根強化回報債券基金擬任基金經理楊成表示,二級債基自2006年至2010年儘管經歷了牛、熊市,56只二級債基僅有3只在其中一年出現過極小額虧損,最高虧損幅度控制在2%左右,但當市場行情比較好的時候,其收益往往能超過同期的通脹。