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羊城晚報訊中國交建(601800)最終確定發行價格爲5.40元/股,履行此前融資規模不超過50億元的承諾,最終確定發行數量約13.50億股,較初始發行規模16億股縮減超過15%,其中戰略投資者最終認購1.85億股,網上發行4.13億股,網下發行2.25億股,聯席主承銷商包銷約1億股。這也是A股自2005年實施IPO詢價制度以來7年首次出現主承銷商包銷現象。
中國交建網上申購戶數近50萬戶,凍結資金超過1700億元,網上最終中籤率僅1.28%。從發行市盈率來看,根據經審計機構審覈的中國交建2011年盈利預測報告,本次發行的全面攤薄市盈率爲7.68倍,創2009年新股發行制度改革以來發行市盈率新低。
按照聯席主承銷商的分析師對本次中國交建A股發行出具的獨立的投資價值分析報告,中銀國際認爲中國交建A股的合理價值區間爲5.90-7.10元;國泰君安認爲中國交建A股的合理價值區間爲5.70-7.01元;中信證券認爲中國交建A股的合理價值區間爲5.79-7.09元/股。
(曙光)
曙光
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