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首現主承銷商包銷
本報綜合消息
儘管在初步詢價過程中,價格區間下限5.0元的申購倍數對應網下發行規模達3.04倍,但中國交建最終仍選擇了5.40元上限定價。而按此定價,也令承銷團主動包銷逾億股。這也是A股自2005年實施IPO詢價制度以來首次出現主承銷商包銷現象。
由於此前承諾募集資金不超過50億元,此次中國交建發行規模縮減至約13.50億股。除了以約4.24億股換股吸收路橋建設外,戰略投資者最終認購約1.85億股,網上發行約4.13億股,網下發行約2.25億股,聯席主承銷商包銷約1.02億股。
據中國交建17日公告,經回撥機制實施及發行規模調節後,網上最終中籤率爲1.28%;而網下共有23個配售對象獲得配售,對應的有效申購股數爲22510萬股,有效申購資金總額爲121554萬元,配售比例爲100%。
若按初步詢價的情況來看,即使按詢價區間上限5.4元計算,其申購倍數所對應的網下發行規模也達1.16倍,已獲得足額認購。不過,或由於資金方面原因,累計投標階段仍出現了在5.4元上的申購不足。但意外的是,中國交建及主承銷商並未因此降低發行價格,而是確定以詢價上限定價後,由主承銷商共同包銷了其中的逾1億股網下發行股份。
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