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四方樓訊
近日,雅居樂(3383)宣佈已成功與匯豐、渣打銀行及瑞銀訂立購買協議,發行於2017年到期7億美元的9.875%優先票據,發售價爲票據本金額的99.903%。據瞭解,該筆融資將計劃用作購買新地塊、再融資及一般營運資金用途,而之前雅居樂也曾表示今年計劃安排約50億元資金用於購置土地,包括多幅旅遊地產用地。在此之前的3月6日晚,雅居樂曾發佈公告稱與渣打銀行(香港)有限公司訂立爲期18個月的3.85億港元定期貸款信貸協議。
除了雅居樂外,短短三天之內,還有中海宏洋(0081)和合景泰富(1813)表示將發債,合景泰富地產控股有限公司發佈公告稱,擬進行擔保美元定息優先票據的國際發售。本次建議發行票據的完成須視市場情況及投資者興趣而定。而中國海外宏洋集團有限公司則宣佈,擬發行22億港元2%擔保可換股債券,於2017年到期。有分析人士認爲,恆大(3333)、世茂(0813)有可能觸動下一輪集資潮。正如之前有評級機構指出,今明兩年爲內地房企還款的高峯期。目前內地調控沒有放鬆的跡象,未來成交量將依然受壓,開發商通過銷售回款還債的難度較大,集資的熱潮可能剛剛開始。整理:記者陳白帆
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